Erstellen wiederkehrender Kundenrechnungen

Wählen Sie Verarbeitung verwalten > Wiederkehrende Kundenrechnungen aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Wiederkehrende Rechnung: Geben Sie ein Kennzeichen für die Stammdaten der wiederkehrenden Rechnung an.
Kunde: Wählen Sie eine Kundennummer aus, um eine wiederkehrende Rechnung zuzuweisen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Prozessstufe: Wählen Sie für die Prozessstufe die der Firma untergeordnete Berichtshierarchie aus.
Standort: Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb des Firmenbestands aus. Wenn die Firma die standortbasierte Preisverwaltung verwendet, müssen Sie einen Bestandsstandort angeben.
Versandadresse: Wählen Sie die Versandadresse für die wiederkehrende Rechnung aus.

Geben Sie im Abschnitt "Datumsangaben für Verarbeitung" folgende Informationen an:

Startdatum: Wählen Sie ein Startdatum aus, um anzugeben, seit wann die wiederkehrende Kundenrechnung gültig ist. Dieses Feld bestimmt, wann eine wiederkehrende Kundenrechnung erstellt werden kann.
Stoppdatum: Wählen Sie ein Stoppdatum aus. Nach diesem Datum kann eine wiederkehrende Kundenrechnung nicht mehr erstellt werden. Eine vorhandene wiederkehrende Kundenrechnung kann nach diesem Datum noch gültig sein.

Geben Sie im Abschnitt "Fakturierung" folgende Informationen an:

Währung: Wählen Sie den Basiswährungscode der Firma aus. Wenn die Firma nur eine Währung verwenden kann, muss es sich bei der von Ihnen angegebenen Währung um die Basiswährung handeln.
Rechnungsempfänger: Wählen Sie die Rechnungsadresse des Kunden aus.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie den Zahlungsbedingungscode aus.
Sperrcode: Wählen Sie den Sperrcode für die wiederkehrende Kundenrechnung aus.

Geben Sie im Abschnitt "Zahlung" folgende Informationen an:

Steuerbefreit-Code: Wählen Sie aus, ob die wiederkehrende Rechnung befreit oder steuerpflichtig ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Steuerstatus aus den wiederkehrenden Kundenrechnungen übernommen.
Steuercode: Wählen Sie einen Code aus, der für bestimmte Steuerinformationen steht.

Geben Sie im Abschnitt "Elektronische Zahlungsdaten" folgende Informationen an:

Elektronische Zahlungsart: Wählen Sie die elektronische Zahlungsart für die wiederkehrende Kundenrechnung aus.
Konto: Geben Sie ein Konto für die elektronische Zahlung an.
Ablaufdatum: Wählen Sie das Ablaufdatum für die elektronische Zahlung aus.

Geben Sie im Abschnitt "Verkaufsdaten" folgende Informationen an:

Gebiet: Wählen Sie ein Verkaufsgebiet aus. Rechnungen für diese wiederkehrende Rechnung haben diesen Gebietscode. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Rechnungsgebiet vom Kunden zum Zeitpunkt der Erstellung verwendet.
Vertriebsbeauftragter 1: Wählen Sie den Code aus, der den primären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
Provisionssatz 1: Geben Sie den Provisionssatz des primären Vertriebsbeauftragten an.
Vertriebsbeauftragter 2: Wählen Sie den Code aus, der den sekundären Vertriebsbeauftragten darstellt. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig die Kundendatei verwendet.
Provisionssatz 2: Geben Sie den Provisionssatz des sekundären Vertriebsbeauftragten an.
Provisionsaufteilung: Geben Sie die Provisionsaufteilung an.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Positionen, Zusatzkosten und Kommentare angezeigt.