أفضل الممارسات للفوترة وتقدير الإيرادات
- بالنسبة للأعداد الكبيرة من المعاملات، شغّل إنشاء فواتير العقد وتقدير إيرادات العقد من عقد المشروع. سيؤدي ذلك إلى تشغيل الإجراءات لعقد مشروع واحد بدلًا من تشغيل الإجراء الشامل لجميع العقود.
- قم بإنشاء مجموعات تحديد عقد المشروع. وهذه أمثلة على المجموعة: جميع العقود النشطة، أو جميع عقود فوترة النقاط الأساسية، أو استخدام حقل نوع عقد المشروع لإنشاء مجموعات عقود للمعالجة.
- إذا توقعت أعدادًا كبيرة من المعاملات، فشغِّل لفترة ترحيل في المرة باستخدام حقول نطاق تاريخ الترحيل. يمكنك الاستمرار في إلحاق كل فترة إضافية للمعاملات بنفس الفاتورة أو إنشاء فواتير منفصلة حسب الفترة.
- استخدم إجراء تعليق المعاملات الشامل لتعليق المعاملة التي لا تريدها في الفاتورة قبل عمليتي الفوترة أو تقدير الإيرادات. سيؤدي هذا إلى تقييد مجموعة المعاملات المُراد معالجتها. وتتضمن الأمثلة تصحيحات توزيع العمل حيثما توجد المعاملات التي تم توزيعها أو تعديلها أو إلغائها أو إعادة توزيعها لديك.
- شغِّل إجراءات التسجيل بدفتر اليومية وصحّح أي مشكلات تتعلق بالتحقق من صحة حساب دفتر الأستاذ العمومي.
- تجنب تشغيل الإجراءات لتحديد ما يجب فوترته أو ما يجب تقديره. بدلًا من ذلك، شغِّلها مع النتائج المتوقعة.