إعداد قوالب IDM للفوترة

اتبع هذا الإجراء لتنزيل نماذج قوالب وصحف بيانات ملفات XML لإعداد قوالب IDM.
  1. قم بتنزيل نماذج قوالب IDM وصحف بيانات وملفات Xml.
    تتوفر روابط نماذج قالب IDM لتنزيل القالب ومستندات صحف البيانات وملفات XML.
    1. سجِّل الدخول بصفتك مسؤول فوترة وحدد إعداد قالب المستند > قوالب مستند نموذج الفوترة.
    2. في كل نموذج قالب IDM، تتوفر روابط لتنزيل القالب ومستندات صحف البيانات وملفات XML.
  2. قم بإنشاء قوالب IDM.
    1. يمكنك استخدام نماذج القوالب كحد أدنى لإنشاء قوالب IDM خاصة بك.
      ملاحظة

      للحصول على التفاصيل، راجع دليل مُستخدِم التطبيقات السياقية.

    2. يجب حفظ قوالب IDM بتنسيق docx.
    3. راجع صحيفة البيانات لمعلومات تعيين الحقل للحقول التي يمكنك إضافتها إلى القالب الخاص بك.
  3. قم بإعداد قوالب IDM. استخدم هذه الخطوات لإعداد وتحميل قوالب IDM التي تم إنشاؤها والتي يمكن تعيينها كقوالب الشركة الافتراضية.
    1. سجِّل الدخول بصفتك مسؤول فوترة وحدد إعداد قالب المستند > قوالب IDM.
    2. انقر فوق إنشاء وحدد موقع قالب IDM الذي يتم استخدامه. يمكنك إرفاق عينات القوالب التي تم إنزالها أو قوالبك الخاصة.
    3. يمكنك إنشاء مستندات إخراج بتنسيق ‎.pdf أو ‎.docx.
    4. عند إرفاق القالب بنجاح، يمكنك تعيين القالب كقيمة افتراضية للشركة. كما يتم حفظ القالب في IDM.
  4. قم بإعداد شركة الفوترة الخاصة بك لاستخدام قوالب IDM.
    1. سجّل الدخول بصفتك مسؤول الفوترة وحدد شركة الفوترة.
    2. افتح شركة الفوترة. من علامة التبويب خيارات الفوترة، في قسم إعداد المستند، حدد مربع الاختيار استخدام قالب IDM.
    3. حدد علامة التبويب قوالب المستندات، ثم حدد نماذج فاتورة الفوترة الافتراضية وقوالب سجل الفاتورة.
      يتم تخزين القوالب والمستندات التي تم إنشاؤها في IDM.