إنشاء تسلسلات هرمية للمشروع
يجب عليك إنشاء تسلسل هرمي لجميع بُنى المشروع. يحتوي التسلسل الهرمي للمشروع خاصتك على عدد من المستويات غير محدود.
- حدد الماليات > دفتر الأستاذ للمشروع > الإعداد > إعداد المشروع.
- انقر فوق علامة التبويب البنية.
- افتح بنية مشروع وانقر فوق علامة التبويب التسلسل الهرمي.
- انقر فوق إنشاء.
-
حدد المعلومات التالية:
- نوع المشروع
- حدد نوع المشروع. إذا قمت بتحديد الترحيل، فلا يمكنك إنشاء مشروع فرعي لهذا المشروع.
- المشروع
- حدد اسم المشروع. لا يمكنك تغيير الاسم بعد حفظ المشروع ولكن يمكنك تغيير الوصف.
- الوصف
- قدم وصفًا للمشروع.
- المراقبة
- حدد مربع الاختيار هذا لتعيين المشروعات المُراد مراقبتها. وإذا تم تحديد مربع الاختيار هذا لمشروع، فسيمكن عرضه أو تصفيته في قوائم وتقارير.
- يمكن عرض التقارير أيضًا في تقرير مراقبة مشروع استوديو تطبيق Infor منصة d/EPM
- يمكن إضافة تقرير مراقبة مشروع استوديو تطبيق Infor منصة d/EPM في شكل عنصر واجهة مُستخدِم منصة d/EPM إلى الصفحات الرئيسية.
- يمكن إضافة التقرير إلى الصفحة المنتقل إليها المخصصة الخاصة بـ Landmark في مصمم الصفحة المنتقل إليها.
- تاريخ البدء
- تكون المشروعات مؤقتة بالطبيعة ولها تاريخ بدء وانتهاء. حدد تاريخ بدء المشروع في مشروعات الملخص في بنية المؤسسة. وتكون تواريخ البدء والانتهاء لمشروع أصل هي القيم الافتراضية لمشاريع الفرع. يجب أن تكون تواريخ المشروع الفرعي مساوية لتواريخ المشروع الأصل أو ضمنها. وتحدد تواريخ البدء والانتهاء في مشروعات الترحيل نطاقات التواريخ الصالحة لإدخالات دفتر اليومية الخاصة بالنظام الفرعي.
- تاريخ الانتهاء
- حدد تاريخ انتهاء المشروع.
- رمز العنوان
- حدد رمز عنوان الموقع للمشروع.
-
وإذا كان نوع المشروع عبارة عن ملخص، حدد المعلومات التالية:
- معرّف الموازنة
- إذا استخدمت تحرير الموازنة، فحدد معرِّف الموازنة لتحرير الموازنة.
- العقد
- لفوترة المشروع، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مشروع مستوى الملخص عبارة عن عقد. ويمكن تعيين مشروع مستوى الملخص فقط في فرع كعقد.
- مبلغ العقد
- إذا كان المشروع عبارة عن عقد، حدد مبلغ العقد.
- العملة
- إذا كان المشروع عبارة عن عقد، حدد العملة.
- معرف العقد
- حدد معرّف عقد. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يصبح عقد المشروع هو القيمة الافتراضية.
- نوع العقد
- حدد نوع العقد.
- الحد الأقصى للرسوم
- إذا كان المشروع عبارة عن عقد، فحدد أقصى مبلغ لرسوم العقد. لا يمكن أن تتجاوز الرسوم مبلغ العقد.
- أسلوب الفوترة
- إذا كان المشروع عبارة عن عقد، حدد أسلوب الفوترة.
- النسبة المئوية للزيادة
- إذا كان المشروع عقدًا وأسلوب الفوترة عبارة عن تكلفة إضافية أو وقت ومواد أو جدول معدل، فحدد النسبة المئوية للزيادة لاستخدامها للفوترة.
- جدول معدل الفوترة
- إذا كان أسلوب الفوترة عبارة عن جدول المعدل، فحدد جدول المعدل لاستخدامه للفوترة.
- تقدير الإيرادات
- إذا كان المشروع عبارة عن عقد، حدد كيفية تقدير إيراد العقد.
- أسلوب الإيراد
- إذا كان المشروع عقدًا وتقدير الإيراد منفصلاً، فحدد أسلوب تقدير الإيراد.
حدد مجمع إذا تم تقدير الإيراد في وقت الفوترة. ويقوم إجراء "تسجيل الإيراد بدفتر اليومية" بخصم المقبوضات وإيراد الائتمان. مبلغ أسلوب الإيراد مساوٍ لمبلغ الفاتورة.
حدد منفصل إذا كان الإيراد مستقلًا عن الفوترة في برنامجين منفصلين. وقد تختلف أساليب الفوترة والإيراد والتوقيت. يتم تتبع المبلغ المفوتر والمبلغ المعترف به، ويتم استخدام الأرصدة لتحديد إدخال المقاصة للفوترة والإيراد. ويتم فوترة المقاصة إما على أنها مفوترة وغير مكتسبة كالتزام أو مكتسبة وغير مفوترة كأصل. يمكن تغيير رصيد عقد المشروع من كونه مفوتر وغير مكتسب أو مكتسب وغير مفوتر خلال مدة العقد. ويكون الرصيد صحيحًا في نهاية العقد.
- تخصيص النفقات
- حدد مربع الاختيار هذا لتخصيص نفقات المشروع لمصادر تمويل المشروع عند تشغيل إجراء قيد الفاتورة بقيد اليومية.
وإذا كان العقد ممولًا من خلال مصادر متعددة، وكان المستخدمون النهائيون يقومون بإدخال وقت المشروع أو المتطلبات الأساسية أو أوامر الشراء أو فواتير المدفوعات، فلا تحدد مصدر تمويل المشروع. ويقوم المستخدمون فقط بتحديد المشروع الذي يجب ترحيل النفقات إليه. يؤدي تحديد مربع الاختيار هذا إلى إنشاء توزيعات النفقات وتوزيعات الإيراد لمصدر التمويل عند قيد الفواتير بدفتر اليومية. وإذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، فسيمكن للمستخدمين إنشاء كشف دخل للمشروع ومصدر التمويل.
- استثناء حساب المدفوعات غير المدفوعة
- حدد مربع الاختيار هذا للتأكد من عدم تحديد فواتير المدفوعات غير المدفوعة للفوترة في الفوترة. وإذا تم مسح مربع الاختيار هذا، فستكون كل فواتير المدفوعات لأنشطة العقد، سواء مدفوعة أو لا، مؤهلة للفوترة.
راجع دليل مستخدم المدفوعات.
- الشخص المسؤول
- حدد موظف الموارد البشرية (HR) المسؤول عن إدارة بنية المشروع وفروعه. ويقوم هذا الحقل بالتحكم فيما إذا كان يتعين عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشاريع.
لا يُحدد الشخص المسؤول سوى في مشروعات مستوى الملخص.
- الفريق المسؤول
- حدد موظفي الموارد البشرية (HR) المسؤولين عن إدارة بنية المشروع وفروعه. ويقوم هذا الحقل بالتحكم فيما إذا كان يتعين عرض نماذج مشروعاتي لدور مدير المشاريع. لا يُحدد الفريق المسؤول سوى في مشروعات مستوى الملخص.
-
إذا كان نوع المشروع عبارة عن ترحيل، فحدد المعلومات التالية:
- العملة
- حدد عملة المشروع لمستوى الترحيل. لفوترة المشروع، يجب مطابقة عملة مشروع الترحيل بعملة عقد الأصل الخاص به.
- حالة المشروع
- حدد حالة المشروع لمشاريع الترحيل. ويشير رمز الحالة إلى الإجراءات التي تم إجراؤها لمشروعات الترحيل.
- قابل للفوترة
- لفوترة المشروع، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مشروع الترحيل مؤهلاً للفوترة.
- رأس المال
- بالنسبة لـ محاسبة الأصول، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مشروع الترحيل مؤهلاً لرسملة واجهة الأصل.
- تضمين في تحرير الموازنة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مشروع الترحيل متضمناً في تحرير الموازنة.
- مشروع النظام
- حدد مربع الاختيار هذا لجعل المشروع المُرحل بمثابة مشروع النظام.
- إدارة النفقات
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان المشروع مؤهلًا لواجهة إدارة المصروفات.
- نوع العمل
- حدد نوع عمل.
- نوع الخدمة
- حدد نوع الخدمة.
- نوع الاستخدام
- حدد نوع الاستخدام.
- أسلوب الفوترة
- حدد أسلوب الفوترة لتجاوز معلمات الفوترة لمشاريع الترحيل. كما أنه يتم استخدامه لتجاوز أسلوب الفوترة المحدد في عقد المشروع.
- النسبة المئوية للزيادة
- إذا كان المشروع عقدًا وأسلوب الفوترة عبارة عن تكلفة إضافية أو وقت ومواد أو جدول معدل، فحدد النسبة المئوية للزيادة لاستخدامها للفوترة.
- جدول معدل الفوترة
- إذا كان أسلوب الفوترة عبارة عن جدول المعدل، فحدد جدول المعدل لاستخدامه للفوترة.
- الحد الأقصى للفوترة
- في حالة وجود حد إلى ما يمكن فوترته لمشروع الترحيل، حدد المبلغ.
- الإعفاء الضريبي
- حدد مربع الاختيار لتجاوز حالة الإعفاء الضريبي للمشاريع القابلة للفوترة. ويُستخدَم مربع الاختيار هذا لتجاوز حالة الضريبة المحددة في عقد المشروع.
- رمز ضريبة المشتري
- حدد رمز الضريبة أو جدول الضريبة لعقد المشروع.
- موقع ضريبة المشتري
- حدد موقع مشترٍ لعقد المشروع.
- استثناء الرسوم
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان مشروع الترحيل غير معرّض لرسوم عقد المشروع.
- خيار بنية الإيراد
- حدد ما إذا كانت بنية الإيرادات محددة كمجموعة رمز مالي كلي أو جزئي لمصدر التمويل.
- بنية تمويل الإيراد الجزئية
- حدد الأبعاد المطلوب تجاوزها للإيرادات الخاصة بمصدر التمويل. تكتسب الأبعاد التي تكون فارغة القيمة من المصروفات الأصلية. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن تحديد أي حساب.
- بنية تمويل الإيراد الكاملة
- حدد بنية تمويل الإيرادات الكاملة لمصدر التمويل. تتم تصفية القائمة في حسابات الإيرادات لأن الحساب هو حساب إيرادات عمومًا. وإذا كان نوع حساب آخر مطلوبًا، يمكن استخدام أي حساب.
- بنية تمويل توزيع العمل
- حدد بنية التمويل لحساب توزيع العمل لتجاوز عمل بنية التمويل للمشروع.
- الحمل الجانبي
- إذا كنت تقوم باستخدام توزيع العمل، حدد ما إذا كان يتعين إنشاء حمل الميزة الجانبية عند تشغيل إجراء توزيع العمل.
إذا كانت رموز الحمل الجانبي غير مُستخدَمة في المشروع، فحدد لا. أما إذا كانت مُستخدَمة، فحدد ما إذا كان رمز الحمل الجانبي الافتراضي يأتي من الموظف أو المشروع.
- رمز الحمل الإضافي
- إذا كنت تستخدم توزيع العمل، يمكنك تعيين رمز حمل المزايا الجانبية للمشروع. يتم إنشاء أحمال المزايا الجانبية عند تشغيل الإجراء "عمل التوزيع" بمعاملات توزيع العمل. يُعيَّن رمز حِمل المزايا الجانبية لموظف المشروع أو للمشروع.
- بنية تمويل الحِمل الجانبي
- إذا كنت تستخدم أعباء المزايا الجانبية، فحدد بنية التمويل لترحيل المزايا. يُستخدَم هذا الحقل لتجاوز بنية التمويل للحساب الرئيسي للموظف الأصلي حيثما تم ترحيل راتب مشروع الموظف وأجوره.
- الشهادة مطلوبة
- حدد مربع الاختيار هذا إذا كان ينبغي توثيق الجهد عند ترحيل المشروع. يوضح هذا الحقل لمحاسب المشروع وموثّق المشروع ومصدر المشروع أن المشروعات خاضعة للرعاية فيدراليًا وتتطلب توثيق الجهد.
- الحد الأقصى للراتب
- إذا كان المشروع خاضعًا للحد الأقصى للراتب لتوزيع العمل، حدد رمز الحد الأقصى للراتب.
- تاريخ الحد الأقصى للراتب
- حدد ما إذا كان تاريخ الحد الأقصى للراتب هو لبداية المشروع أو نهاية فترة العمل. يكون هذا الحقل مطلوبًا إذا كان المشروع خاضعًا للحد الأقصى للراتب.
- بنية التمويل الفائضة للحد الأقصى للرواتب
- حدد مكان ترحيل فائض توزيعات العمل التي تكون أعلى من الحد الأقصى للراتب. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيبقى الفائض في الحساب الرئيسي للموظف. إذا كان حقل معين في بنية التمويل مختلفًا للفائض، فيلزم تحديد الحقل المختلف. ينبغي مثلاً قيد عمر زائد في الكيان المحاسبي نفسه وحدة المحاسبة لكن على حساب مختلف. حدد حقل الحساب. إذا حددت حسابًا، يحل محل الحساب الذي في المرتب الأصلي وحساب الأجور ولا يتم ترحيله إلى مشروع.
- انقر فوق إرسال.