مجموعات العملاء

استخدم مجموعات العملاء لمشاركة العملاء عبر الشركات. قبل أن تقوم بإعداد مجموعة العملاء الخاصة بك، يجب عليك تخطيط بنية عميلك وقواعد المعالجة الأساسية.
ملاحظة

حدد مجموعة عملاء واحدة فقط ليتم مشاركتها من خلال جميع شركات المقبوضات. يمكنك دمج أرصدة العميل لتشغيل تقرير تقادم واحد عبر جميع الشركات.

مجموعة العملاء هي مجموعة من العملاء يمكن مشاركتها من خلال شركات المقبوضات متعددة. يمكن أن تقلل مشاركة العملاء عبر الشركات الوقت التي تقضيه في الإعداد.

حدد خيارات ترقيم العميل وقواعد تقادم على نطاق الشركة والعملات. خيارات التقادم هي القيمة الافتراضية لإعداد مستوى الشركة ويتم تجاوزها على هذا المستوى. وتمتلك معظم إعدادات الشركات المتعددة مجموعة عملاء واحدة فقط. ترتبط جميع الشركات التي تقوم بإجراء أعمال معها بمجموعة عملاء واحدة. إذا كانت لديك بأنواع مختلفة من الأعمال والشركات التي لا تتداخل، فسيكون من الأفضل إعداد مجموعات عملاء متعددة.

المتطلبات

  • يجب أن تحدد مجموعة عملاء قبل تحديد شركة حساب مقبوضات.
  • يحب أن يتم تعيين كل عميل لمجموعة عملاء واحدة.
  • لا يمكنك تعيين شركة لأكثر من مجموعة عملاء واحدة.