إعداد المدخل
- حدد الماليات > المقبوضات > الإعداد > مجموعة العملاء.
- قم بفتح إحدى مجموعات العملاء.
- من علامة التبويب أساسي في قسم القواعد، حدد مربع الاختيار استخدام مدخل مقبوضات الفوترة. يتم الآن عرض علامات تبويب إعداد المدخل.
-
من علامة التبويب إعداد المدخل، حدد المعلومات التالية:
- الشروط والأحكام
- قم بتحديد الشروط والأحكام التي ينبغي موافقة ممثلي العميل عليها قبل التسجيل على مدخل الفوترة والمقبوضات.
ويتم عرض الشروط والأحكام عند قيام ممثل العميل بفتح رابط التسجيل.
- تنسيق معرِّف الضريبة
- قم بتحديد تنسيق معرِّف الضريبة. يحدد التنسيق كيف أنه ينبغي على ممثل العميل تحديد معرّف الضريبة عند التسجيل على المدخل. ويُستخدم معرّف الضريبة للمساعدة في مطابقة عميل الشركة مع ممثل الشركة. حدد واحدًا من تنسيقات معرّف الضريبة التالية:
- لا شيء
- تنسيق قياسي بدون محدِّد
ينبغي أن يكون معرّف الضريبة عددًا مكونًا من تسعة أرقام.
- تنسيق قياسي مع محدِّد
ينبغي أن يكون معرّف الضريبة بتنسيق nn-nnnnnnn. ينبغي أن تكون أرقام الضمان الاجتماعي بتنسيق nnn-nn-nnnn.
- رابط المساعدة عبر البريد الإلكتروني
- يمكنك بشكل اختياري تعيين رابط المساعدة عبر البريد الإلكتروني مثل: http://www.gmail.com. يتم توفير رابط على المدخل حتى يتمكن العملاء من إعداد عنوان بريد إلكتروني جديد.
- الشروط والأحكام
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل على علامة التبويب الشروط والأحكام أثناء عملية طلب حق الوصول.
- معلومات جهة الاتصال
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل في علامة التبويب معلومات جهة الاتصال أثناء عملية طلب حق الوصول.
- معلومات الشركة
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل في علامة التبويب معلومات الشركة أثناء عملية طلب حق الوصول.
- الأسئلة
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل في علامة التبويب الأسئلة أثناء عملية طلب حق الوصول.
- ملخص غير مكتمل
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل في علامة التبويب الحالة إذا كان طلب حق الوصول الخاص به غير مكتمل.
- ملخص مكتمل
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل في علامة التبويب الحالة إذا كان طلب حق الوصول الخاص به مكتمل.
- معلومات جهة الاتصال
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل عند تحديث معلومات جهة الاتصال.
- جهة اتصال إضافية
- حدد الرسالة التي سيشاهدها ممثل العميل الرئيسي عند إضافة جهات اتصال ثانوية لممثل العميل.
- انقر فوق حفظ.