إنشاء فاتورة متكررة رئيسية

حدد إدارة المعالجة > تعريف الفاتورة المتكررة.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
الفواتير المتكررة: حدد معرِّف فاتورة متكررة رئيسية ووصفه.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

نوع الفاتورة: حدد نوع الفاتورة للفاتورة المتكررة.
ملاحظة
لا يمكنك إنشاء مذكرات دائنة متكررة.
مستوى العملية: حدد مستوى العملية الذي يكون فيه التسلسل الهرمي لإعداد التقارير أسفل الشركة.
الموقع: حدد موقع مخزون في مخزون الشركة. إذا استخدمت الشركة تسعيرًا مستندًا إلى الموقع، فيجب عليك تحديد موقع مخزون.

في قسم التحكم في التكرار، حدد المعلومات التالية:

التكرار: حدد تكرار الفوترة لتحديد عدد مرات فوترة عميل. إذا حددت تكرار مُعرفاً من المستخدم، فإن تاريخ الفاتورة يساوي تاريخ فاتورة واجهة المستخدم.
شهر الفوترة: حدد شهر فوترة للإشارة إليه في الشهر الذي تريد فوترته. هذا الحقل صالح فقط لتكرارات فوترة ربع سنوية وسنوية. بالنسبة للتكرار الربع سنوي، فإن القيم الصالحة هي من 1 إلى 3 وبالنسبة للتكرار السنوي، تكون القيم الصالحة هي من 1 إلى 12.
يوم الفوترة: حدد اليوم في الشهر الذي تريد فوترته. يتم استخدام هذا الحقل لحساب تاريخ الفوترة. صالح لتكرارات فوترة نصف شهرية وشهرية وربع سنوية وسنوية.
يوم الفوترة في الأسبوع: حدد يومًا في الأسبوع للفاتورة. هذا الحقل صالح فقط لتكرار فوترة أسبوعية.
رمز الدورة: حدد رمز دورة للفواتير المتكررة للمجموعة للإنشاء عند مستوى أقل من التكرار. على سبيل المثال، حدد الدورة 1 لتمثل الأسبوع الأول في شهر في تكرار الفوترة شهرياً.
تاريخ البدء: حدد تاريخ بدء للإشارة إلى موعد سريان القالب. يحدد هذا الحقل موعد إمكانية إنشاء فاتورة متكررة للعميل.
تاريخ التوقف: حدد تاريخ التوقف. بعد هذا التاريخ، لن يمكن إنشاء فاتورة متكررة للعميل. يمكن أن تظل الفاتورة المتكررة للعميل الموجودة سارية بعد هذا التاريخ.
تاريخ الفوترة الحالي: حدد تاريخ فوترة حالي للفاتورة المتكررة. ويتم استخدام هذا الحقل لحساب تاريخ الفوترة التالي لجميع تكرارات الفوترة عدا التكرار المُعرف من المستخدم.
عدد الفواتير: حدد إجمالي عدد الفواتير للفاتورة المتكررة. يمكنك إعداد ما يصل إلى 999 فاتورة لكل فاتورة متكررة.

في قسم الفوترة، حدد المعلومات التالية:

العملة: حدد رمز عملة أساس الشركة. إذا لم يكن بإمكان الشركة استخدام عملات متعددة، فيجب أن تكون العملة التي حددتها هي العملة الأساس.
رمز الشرط: حدد شروط الدفع لتضمينها في الفاتورة المتكررة.
قائمة الأسعار: حدد قائمة الأسعار لاستخدامها لجميع فواتير الفاتورة المتكررة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيتم استخدام قائمة الأسعار للعميل عند إنشاء الفواتير.
المشروع: حدد مشروعاً لتقدير الإيراد مع العميل.

في قسم الدفع، حدد المعلومات التالية:

رمز الإعفاء الضريبي: حدد ما إذا كانت الفاتورة المتكررة معفية من الضريبة أم خاضعة للضريبة. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فستصبح حالة الضريبة هي الحالة الافتراضية من الفواتير المتكررة للعميل.
رمز الضريبة: حدد رمزًا يمثل معلومات الضريبة المحددة.

في قسم بيانات المبيعات، حدد المعلومات التالية:

الإقليم: حدد إقليم المبيعات. تحتوي الفواتير الخاصة بهذه الفاتورة المتكررة على رمز الإقليم هذا. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيكون إقليم الفاتورة هو الإعداد الافتراضي من العميل في وقت الإنشاء.
مندوب المبيعات 1: حدد الرمز الذي يمثل مندوب المبيعات الرئيسي. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون ملف العميل هو الإعداد الافتراضي.
نسبة العمولة 1: حدد معدل عمولة مندوب المبيعات الرئيسي.
مندوب المبيعات 2: حدد الرمز الذي يمثل مندوب المبيعات الثانوي. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون ملف العميل هو الإعداد الافتراضي.
نسبة العمولة 2: حدد معدل عمولة مندوب المبيعات الثانوي.
تقسيم العمولة: حدد تقسيم العمولة.

انقر فوق حفظ.

علامات التبويب بنود الفاتورة والرسوم الإضافية والتعليقات على الفاتورة متوفرة الآن.