创建团队自动转账
若要创建“自动转账”,请执行下列步骤:
- 选择“团队销售”>“团队预订”。
- 在“列表视图”选项卡上,选择团队预订。
-
选择“操作”>“应用自动转账模板”。显示“应用自动转账模板”屏幕。指定该信息:
- 自动转账模板
- 选择一个预先配置模板代码。
- 自动转账规则
- 为模板选择一个预先配置规则。
- 单击“提交”,创建“自动转账”规则。
-
单击“关闭”。
注意:如果所用的模板有指定的开始日期和结束日期,则自动转账规则仅在此日期范围内生效。
- 单击“自动转账”选项卡。
- 在“自动转账明细”部分中,指定所需的信息。查看关于这些字段的附加明细:
-
在分摊明细部分,指定:
- 分摊金额
- 根据自动转账规则(从到期金额合计)分摊到此事务的金额。
- 分摊率
- 分配到事务的到期金额合计的百分比是基于自动转账规则。注意:如果在此字段中指定一个值,则会禁用“分摊金额”。
- 分摊频率
- 设置频率,以确定如何将分摊金额或百分比分配到事务。频率可设置为这些选项:
- 每日
- 每次住店
- 按过账
注意:在指定分摊率时,频率字段只能设置为按过账。 - 单击“保存”。