在重要活动预订中添加跟踪

若要添加跟踪，请执行下列步骤：

  1. 选择“团队销售”>“重要活动”>“重要活动预订”。
  2. 在“记录视图”选项卡上选择一个现有的重要活动预订
  3. 选择“跟踪”选项卡。
  4. 在跟踪明细部分指定该信息：
    定义跟踪
    跟踪的名称和说明。
    注意：

    还可以从定义的跟踪查找中选择值。

    主题
    跟踪的简短描述。
    跟踪明细
    跟踪的详细描述。
    用户
    跟踪所发送到的用户。
    电邮地址
    跟踪所发送到的电邮地址。
    注意：

    必须在“用户”或“电邮地址”字段中指定一个值。

    到期日
    预期将跟踪发送给用户的日期。
    注意：

    到期日期必须晚于当前酒店日期。

    已完成
    选择此复选框表示已发送该跟踪。
    注意：

    不可修改与跟踪相关的日期。

    已取消
    如果选择此复选框，则会取消跟踪。
    注意：

    不可修改与跟踪相关的日期。

  5. 在发送日期部分指定该信息：
    跟踪发送选项
    确定发送日期基于的选项。可能的值为：
    • 日期
    • 抵消源
    注意：

    当选择“抵消源”选项时，系统会启用“跟踪抵消源”和“天数”字段。

    日期
    跟踪是在指定日期发送。
    跟踪抵消源
    用于计算跟踪发送日期的方法。
    选项 说明
    开始日期前的天数 发送日期是在重要活动预订的开始日期之前，提前的具体天数是在天数字段中指定的天数。
    开始日期后的天数 发送日期设为重要活动预订的开始日期之后，延后的具体天数是在天数字段中指定的天数。
    结束日期前的天数 发送日期是在重要活动预订的结束日期之前，提前的具体天数是在天数字段中指定的天数。
    结束日期后的天数 发送日期设为重要活动预订的结束日期之后，延后的具体天数是在天数字段中指定的天数。
    自创建日计天数 发送日期设为重要活动预订的创建日期之后，延后的具体天数是在天数字段中指定的天数。
    注意：

    仅当“跟踪发送选项”字段设为“跟踪抵消源”时，系统才会启用此字段。

    天(数)
    跟踪发送日期抵消的天数。
    注意：
    • 该数值必须是整数。
    • 仅当跟踪发送选项字段设为跟踪抵消源时，系统才会启用此字段。
  6. 单击“保存”。
    注意：

    默认情况下，跟踪的状态为待定。