Adicionar rastreamentos a notas de contato em uma conta de CR
Quando você tem uma conversa importante com o contato da conta de CR, é possível anotar a conversa como uma nota de Contato na guia Notas. Em seguida, você pode vincular um rastreamento à nota de Contato para acompanhamento. A nota de Contato ficará visível no registro de rastreamento na guia Rastreamentos.
É preciso configurar o rastreamento na guia Rastreamentos antes de vinculá-lo. Somente é possível adicionar um rastreamento a uma nota do tipo Contato.
- Selecione .
- Selecione uma conta de CR e clique na guia Notas.
- Selecione o registro da nota de Contato para vincular um rastreamento a ela.
- Clique em Rastreamentos. e, em seguida, em
- Especifique as informações necessárias.
- Clique em .