組織プロファイルメモの追加

組織プロファイル [メモ] タブを使用して、プロファイルに関連する予約または予約なし来訪に自動的にコピーする組織に関するメモを記録します。メモを追加する際は、そのメモを確認書に印刷するか、それとも非公開にするかを選択できます。また、プロパティに特化してメモを設定することができます。

組織プロファイルにメモを追加するには:

  1. [プロファイル] > [組織プロファイル] の順に選択します。
  2. [リストビュー] タブで対応する組織プロファイルを選択し、[メモ] タブをクリックします。
  3. [メモ詳細] セクションで、必要な情報を指定します。次のフィールドについて追加情報を表示します。
    プロパティ固有
    メモがプロパティに対してのみ固有の場合はこのチェックボックスを選択します。
    確認時に印刷
    このチェックボックスを選択すると確認レターのメモを印刷できます。
    非公開メモ
    メモが社内参照用の場合はこのチェックボックスを選択します。
    子プロファイルにコピー
    このチェックボックスを選択すると、親プロファイルに含まれる子プロファイルすべてに対してメモをコピーできます。
  4. [保存] をクリックします。メモが追加されます。
    注: 組織プロファイルからメモ記録を削除するには、リストから削除するメモを選択して [記録を削除] をクリックし、その後 [保存] をクリックします。