トレースの売掛金口座の連絡先メモへの追加

プロパティ売掛金口座の連絡先と重要な会話を行った場合、会話を [メモ] タブの [連絡先] メモとして記録できます。そして、トレースを [連絡先] メモにリンクして、フォローアップできます。この時点で、[連絡先] メモが [トレース] タブのトレース記録で確認できるようになります。

トレースは、リンクする前に [トレース] タブでセットアップする必要があります。タイプが [連絡先] のメモにしかトレースは追加できません。

トレースを [連絡先] メモに追加するには:

  1. [売掛金勘定] > [プロパティ売掛金口座] > [メモ] の順に選択します。
  2. [連絡先] メモ記録を選択し、トレースをリンクします。
  3. [操作] をクリックしてから、[トレース] をクリックします。
  4. 必要な情報を選択します。
  5. [送信] をクリックします。