書類の作成/更新

ファイルシステム文書ではない既存の文書を選択した記録にリンクすることができます。リンクすると、[管理] > [セットアップ] > [文書] でファイルシステム文書として保存され、文書を追加する際のオプションに含まれます。ファイルシステム文書として保存する新規文書を作成することもできます。

文書を作成/アップロードするには:

  1. 文書に対応しているページを開き、文書を作成またはアップロードする記録を選択します。
  2. [書類] タブをクリックします。
  3. [書類を作成/アップロード] を選択します。
  4. [書類を作成/アップロード] ウィンドウで、必要な情報を指定します。以下のフィールドについては、詳細を参照してください。
    書類コード
    最初のフィールドで文書コードを指定します。2 つ目のフィールドで文書の詳細を指定します。
    書類をアップロード
    既存ファイルを表示するには、このオプションを選択します。
    ファイルシステム書類の作成
    ファイルタイプと保存先のファイルパスを指定して、ファイルを作成するにはこのオプションを選択します。
  5. [保存] をクリックします。