トレースの売掛金口座の連絡先メモへの追加

売掛金口座の連絡先と重要な会話を行った場合、会話を [メモ] タブの 連絡先 メモとして記録できます。そして、トレースを 連絡先 メモにリンクして、フォローアップできます。この時点で、連絡先メモが [トレース] タブのトレース記録で確認できるようになります。

トレースは、リンクする前に [トレース] タブでセットアップする必要があります。タイプが 連絡先 のメモにしかトレースは追加できません。