Aggiunta di tracce alle note sul contatto di un conto C/C

Quando si tiene una conversazione importante con il contatto del conto C/C di una struttura ricettiva, è possibile registrare la conversazione creando una nota sul Contatto nella scheda Note. È quindi possibile collegare una traccia alla nota sul Contatto per renderla accessibile anche in un secondo momento. La nota sul Contatto risulta quindi visibile nel record traccia all'interno della scheda Tracce.

La traccia deve essere impostata nella scheda Tracce prima di poterla collegare. È possibile aggiungere una traccia solo a una nota di tipo Contatto.

Per aggiungere tracce a una nota relativa a un Contatto, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Contabilità clienti > Conti C/C struttura ricettiva > Note.
  2. Selezionare un record nota sul contatto a cui collegare una traccia.
  3. Fare clic su Azioni e quindi su Tracce.
  4. Selezionare le informazioni desiderate.
  5. Fare clic su Invia.