Creazione o caricamento di documenti

È possibile collegare documenti esistenti non di file system a un record selezionato. Una volta collegati, i documenti verranno salvati come documenti di file system in Amministrazione > Impostazione > Documenti e verranno inclusi come opzioni durante l'aggiunta di un documento. È anche possibile creare un nuovo documento che verrà salvato anche come documento di file system.

Per creare o caricare un documento, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Aprire una pagina in cui sono supportati i documenti e selezionare un record in cui creare o caricare un documento.
  2. Fare clic sulla scheda Documenti.
  3. Selezionare Crea/Carica documento.
  4. Nella finestra Crea/Carica documento specificare le informazioni necessarie. Di seguito sono riportati ulteriori dettagli sui campi disponibili:
    Codice documento
    Specificare il codice del documento nel primo campo. Specificare la descrizione del documento nel secondo campo.
    Carica documento
    Selezionare questa opzione per cercare un file esistente.
    Crea documento File System
    Selezionare questa opzione per creare un file specificando il tipo e il percorso in cui salvarlo.
  5. Fare clic su Salva.