Aggiunta di tracce alle note sul contatto in un conto C/C

Quando si tiene una conversazione importante con il contatto di un conto C/C, è possibile prendere nota della conversazione creando una nota sul Contatto nella scheda Note. È quindi possibile collegare una traccia alla nota sul Contatto per renderla accessibile anche in un secondo momento. La nota sul contatto risulta quindi visibile nel record traccia all'interno della scheda Tracce.

La traccia deve essere impostata nella scheda Tracce prima di poterla collegare. È possibile aggiungere una traccia solo a una nota di tipo Contatto.

  1. Selezionare Contabilità clienti > Conti C/C struttura ricettiva.
  2. Selezionare un conto C/C e fare clic sulla scheda Note.
  3. Selezionare un record nota sul contatto a cui collegare una traccia.
  4. Fare clic su Azioni e quindi su Tracce.
  5. Specificare le informazioni desiderate.
  6. Fare clic su Invia.