Ajout d'un lien de profil/cardex à un Cardex Client

Vous utilisez l'onglet Lien de profil pour associer les profils d'autres clients, agences de réservation et organisations. Il n'y a pas de relation hiérarchique entre les profils.

Le code Profil pour chaque profil lié est un lien hypertexte vous permettant d'accéder à l'écran de profil directement à partir du lien de profil. Le seul champ du profil accessible via le lien de profil est le champ Remarques.

Lorsqu'un profil/cardex lié existant a été fusionné via l'écran Fusion des Cardex Client, la ligne pour ce profil/cardex en double s'affiche avec un indicateur. Le profil en double ne doit pas être fusionné avec le cardex Client sélectionné pour s'afficher comme un double.

Pour ajouter un lien de profil à un cardex Client :

  1. Sélectionnez Gestion Cardex > Cardex Client.
  2. Dans l'onglet Liste, sélectionnez un cardex Client.
  3. Cliquez sur l'onglet Lien de profil.
  4. Dans la section Détails de lien de profil, indiquez les informations suivantes :
    Type de profil
    Indiquez le type de profil. Les options incluent Client, Organisation ou Agence de réservation.
    Nom du profil
    Si vous avez indiqué un type de profil/cardex, la consultation sera filtrée par un client, une organisation ou une agence de réservation. Indiquez un nom de profil. Les champs Code externe, Statut, Adresse, Ville et Département seront remplis avec les informations du profil.
    Remarques
    Facultativement, indiquez des remarques concernant le profil.
  5. Cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement de profil est ajouté à la liste Lien de profil.
    Remarque : Pour supprimer un enregistrement de lien de profil d'un cardex Client, sélectionnez l'enregistrement de lien de profil à supprimer de la liste et cliquez sur Supprimer enregistrement, puis sur Enregistrer.