Adición de seguimientos al maestro de eventos

Para añadir un seguimiento:

  1. Seleccione Ventas en grupo > Eventos > Maestro de eventos.
  2. Seleccione un maestro de eventos existente en la ficha Vista de registro.
  3. Seleccione la ficha Seguimientos.
  4. Especifique esta información en la sección Detalles de seguimiento:
    Seguimiento definido
    El nombre y la descripción del seguimiento.
    Nota: 

    También puede seleccionar un valor de la búsqueda Seguimientos definidos.

    Tema
    Una breve descripción del seguimiento.
    Detalles de seguimiento
    Una descripción detallada del seguimiento.
    Usuario
    El usuario al que se entrega el seguimiento.
    Dirección de correo electrónico
    La dirección de correo electrónico a la que se entrega el seguimiento.
    Nota: 

    Debe especificar un valor en el campo Usuario o Dirección de correo electrónico.

    Fecha de vencimiento
    La fecha en la que se espera que el seguimiento se entregue al usuario.
    Nota: 

    La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha del hotel actual.

    Completado
    Seleccione esta casilla de verificación para indicar que el seguimiento se ha entregado.
    Nota: 

    No puede modificar la fecha relacionada con el seguimiento.

    Cancelado
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela el seguimiento.
    Nota: 

    No puede modificar la fecha relacionada con el seguimiento.

  5. Especifique esta información en la sección Fecha de entrega:
    Opciones de entrega de seguimiento
    La opción según la cual se determina la fecha de entrega. Los valores posibles son:
    • Fecha
    • Ajuste Desde
    Nota: 

    Si selecciona la opción Ajuste desde, se habilitan los campos Ajuste desde del seguimiento y Días.

    Fecha
    El seguimiento se entrega en la fecha especificada.
    Ajuste desde del seguimiento
    El método utilizado para el cálculo de la fecha de entrega del seguimiento.
    Opciones Descripción
    Días antes de fecha de inicio La fecha de entrega precede a la fecha de inicio del maestro de eventos, según el número de días especificado en el campo Días.
    Días antes de fecha de inicio La fecha de entrega se establece después de la fecha de inicio del maestro de eventos, según el número de días especificado en el campo Días.
    Días antes de fecha de finalización La fecha de entrega precede a la fecha de finalización del maestro de eventos por el número de días especificado en el campo Días.
    Días después de fecha de finalización La fecha de entrega se establece después de la fecha de finalización del maestro de eventos, según el número de días especificado en el campo Días.
    Días después de fecha de creación La fecha de entrega se establece después de la fecha de creación del maestro de eventos, según el número de días especificado en el campo Días.
    Nota: 

    Este campo solo se habilita si el campo Opción de entrega de seguimiento se configura en Ajuste desde del seguimiento.

    Días
    El número de días por los que se compensa la fecha de entrega del seguimiento.
    Nota: 
    • El valor debe ser un número entero.
    • Este campo solo se habilita si el campo Opción de entrega de seguimiento se configura en Ajuste desde del seguimiento.
  6. Haga clic en Guardar.
    Nota: 

    De forma predeterminada, el estado del seguimiento es Pendiente.