Añadir seguimientos a notas de contacto en una cuenta de AR

Cuando tiene una conversación importante con un contacto de una cuenta de AR, puede registrar la conversación como una nota de contacto en la ficha Notas. A continuación puede vincular un seguimiento a la nota de contacto para realizar un seguimiento. La nota de contacto es visible en el registro de seguimiento en la ficha Seguimientos.

El seguimiento debe configurarse en la ficha Seguimientos antes de vincularla. Solo puede añadir un seguimiento a una nota que tenga el tipo Contacto.

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Cuentas AR de propiedad.
  2. Seleccione una cuenta de AR, haga clic en la ficha Notas.
  3. Seleccione un registro de nota de contacto para vincular un seguimiento.
  4. Haga clic en Acciones y, a continuación, haga clic en Seguimientos.
  5. Especifique la información que necesite.
  6. Haga clic en Enviar.