Vermietungsperioden aus dem Vermietungsdatensatz fakturieren

Sie können einzelne Vermietungsperioden auf der Registerkarte Planung des Datensatzes Vermietung mit einem VermietungsperiodenstatusKosten nicht gebucht oder Kosten gebucht fakturieren. Wenn der Status der Vermietungsperiode Kosten nicht gebucht lautet, können Sie die Kostenbeträge der Miettransaktion und Vermietungsgebühren aktualisieren. Wenn die Rechnung umgekehrt und die Periode anschließend neu fakturiert wird, werden die aktuellen Einstellungen für die neuen Rechnungen verwendet.

Wenn sich ein Debitorenkonto über dem Kreditlimit befindet, werden Sie dazu aufgefordert, die Kosten zu buchen oder nicht. Wenn ein Debitorenkonto mit einer Kreditsperre belegt ist, werden Sie darüber informiert, dass eine Abrechnung nicht zulässig ist.

Bei der Fakturierung einer Vermietungsperiode führt das System die folgenden Schritte aus:

  • Vermietungskosten auf das Vermietungskonto buchen, wenn der Status der Vermietungsperiode "Kosten nicht gebucht" lautet
  • Direktrechnungszahlungen für die Vermietungskosten buchen
  • Kosten auf das Debitorenkonto für die Vermietungskosten buchen
  • Rechnung für die Vermietungsperiode auf dem Debitorenkonto generieren
  • Aktualisieren Sie die Spalte "Rechnung" mit den Rechnungsnummern.
  • Aktualisieren Sie die Spalte "Vermietungsperiode - Status" in "Fakturiert".

Wenn das Kontrollkästchen Separat fakturieren für die Leihgebühren, Instandhaltungskosten oder Service-Gebühren in der Datensatzansicht der Vermietung aktiviert ist, werden diese Gebühren separat fakturiert. Für diese Kosten werden separate Direktrechnungszahlungen und separate Kosten auf das Debitorenkonto gebucht, und es werden separate Rechnungsnummern generiert. Sie können die Rechnungseinstellungen separat ändern. Wenn die Rechnung umgekehrt und die Periode anschließend neu fakturiert wird, werden die aktuellen Einstellungen für die neue/n Rechnung/en verwendet.

  1. Wählen Sie Rezeption > Vermietung > Vermietung aus.
  2. Wählen Sie eine Vermietung aus.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.
  4. Wählen Sie einen Datensatz für eine Preisperiode aus.
  5. Geben Sie im unteren Bereich des Bildschirms die benötigten Informationen an. Im Folgenden finden Sie zusätzliche Details zu diesen Feldern:
    Zuvor fakturiert
    Dieses Kontrollkästchen hat informativen Charakter. Wenn in der ausgewählten Vermietungsperiode die Kosten zurückgebucht wurden oder eine Gutschrift generiert wurde, wird dieses Kontrollkästchen durch das System aktiviert.
    Proforma
    Die Reihenfolge, die für den Pro-Forma-Auftrag für diese Vermietungsperiode verwendet wird.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen, und wählen Sie die Option Rechnung aus. Es wird eine Nachricht mit der Anzahl der Vermietungsperioden angezeigt, die, bezogen auf die Anzahl der ausgewählten Vermietungsperioden, erfolgreich verarbeitet wurden.