Traces zu Kontaktanmerkungen eines Debitorenkontos hinzufügen

Wenn Sie eine wichtige Unterhaltung mit dem Ansprechpartner eines Debitorenkontos führen, können Sie die Unterhaltung als Kontaktanmerkung auf der Registerkarte Anmerkungen erfassen. Sie können dann zur Weiterverfolgung einen Trace mit der Kontaktanmerkung verknüpfen. Die Kontaktanmerkung wird dann im Trace-Datensatz auf der Registerkarte Traces angezeigt.

Der Trace muss vor der Verknüpfung auf der Registerkarte Traces eingerichtet werden. Sie können nur einen Trace zu einer Anmerkung hinzufügen, die den Typ Kontakt aufweist.

  1. Wählen Sie Debitoren > Property - Debitorenkonten aus.
  2. Wählen Sie ein Debitorenkonto aus, und klicken Sie dann auf Anmerkungen.
  3. Wählen Sie einen Datensatz für eine Kontaktanmerkung aus, mit dem Sie einen Trace verknüpfen möchten.
  4. Klicken Sie auf Aktionen und dann auf Traces.
  5. Geben Sie die Informationen an, die Sie benötigen.
  6. Klicken Sie auf Einreichen.