Dokumente erstellen/hochladen

Sie können vorhandene Dokumente, bei denen es sich nicht um Dateisystemdokumente handelt, mit einem ausgewählten Datensatz verknüpfen. Wenn diese Dokumente verknüpft sind, werden sie unter Konfiguration > Dokumente als Dateisystemdokumente gespeichert und als auswählbare Optionen beim Hinzufügen von Dokumenten eingefügt. Sie können außerdem ein neues Dokument erstellen, das ebenfalls als Dateisystemdokument gespeichert wird.

Um ein Dokument zu erstellen/hochzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Öffnen Sie eine Seite, auf der Dokumente unterstützt werden, und wählen Sie einen Datensatz aus, für den ein Dokument erstellt oder auf den ein Dokument hochgeladen werden soll.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente.
  3. Wählen Sie Dokument erstellen/heraufladen aus.
  4. Geben Sie im Fenster Dokument erstellen/hochladen die Informationen ein, die Sie benötigen. Im Folgenden erhalten Sie weitere Details zu diesen Feldern:
    Dokumentcode
    Geben Sie im ersten Feld den Dokumentcode an. Geben Sie im zweiten Feld die Dokumentbeschreibung an.
    Dokument hochladen
    Wählen Sie diese Option aus, um nach einer vorhandenen Datei zu suchen.
    Dokumente vom Typ "Datei" erstellen
    Wählen Sie diese Option aus, um eine Datei zu erstellen, indem Sie den Dateityp und den Dateipfad angeben, in den die Datei gespeichert werden soll.
  5. Klicken Sie auf Speichern.