Regras do Process Insight para Infor

Para revisar ou modificar regras do Process Insight para Infor:

  1. Selecione Criar > Controles de negócios > Conjuntos de regras na barra de navegação.
  2. Clique no correspondente a um conjunto de regras existente. A página de detalhes é exibida.
  3. Clique no correspondente a uma regra na guia Regras. A página de detalhes é exibida.
  4. Revise estas informações:
    Nome da regra
    O nome da regra.
    Número de controle
    O número de identificação da regra.
    Nota

    Este número pode ser alfanumérico ou numérico.

    Tipo de controle
    O tipo de controle com base na regra criada. Possíveis valores:
    • Controles de segurança: regras do Authorizations Insight para monitorar modelos de segurança.
    • Controles de monitoramento de transações: regras do Process Insight para monitorar transações comerciais.
    Insight
    O nome do Insight para o qual a regra foi criada. Selecione Process Insight para Infor.
    Aplicativo (máximo 2)
    A aplicativo para o qual a regra é criada.
    Nota

    As regras não podem ser criadas em mais de dois aplicativos.

    Tipo de regra
    O tipo das regras. O Process Insight para Infor tem estes tipos de regras:
    • Regra simples
    • Regra matemática
    • Regra de duplicatas
    • Regra da base de referência
    Objeto principal
    O objeto principal no qual a contagem de violações se baseia. Apenas um objeto principal pode ser selecionado para uma regra.
    Nota

    É obrigatório selecionar um objeto principal ao criar uma condição de regra, caso contrário o aplicativo Infor GRC exibirá uma mensagem de erro.

    Outros objetos
    Os objetos adicionais para criar a regra. Não é obrigatório selecionar outros objetos, pois a contagem de violações não é baseada nos objetos adicionais.
    Nota

    Se os objetos selecionados no campo Objeto principal e no campo Outros objetos estiverem relacionados no esquema, a relação entre esses objetos é exibida na seção Relação entre objetos na guia Condições.

    Status
    O status da regra.

    Possíveis valores:

    • Rascunho
    • Em revisão
    • Final
    Nota

    As regras com status Final são consideradas para uma análise.

    Prioridade
    A prioridade atribuída à regra.
    Data de expiração
    A data até a qual a regra é válida.
    Nota

    Ao selecionar uma data de expiração, selecione uma data no futuro. O conjunto de regras expira na data especificada e não está disponível para análise após esta data.

  5. As informações adicionais sobre os riscos associados à regra na guia Descrição do risco.
  6. A razão da existência da regra, na guia Objetivos de controle.
  7. A documentação da regra, se houver, na guia Documentação.
  8. Os documentos de referência do IDM (Infor Document Management) ou de terceiros para obter informações adicionais, na guia Documentação de suporte. Selecione os detalhes e clique em Adicionar. Os documentos selecionados são exibidos na parte inferior da página da Nova regra. Clique no documento para revisar os detalhes.
  9. Revise estas informações na guia Proprietários:
    Proprietários
    O usuário ao qual foi atribuída a função de Proprietário da regra.

    Os Proprietários podem:

    • Modificar as condições de uma regra.
    • Acrescentar outros proprietários às condições da regra.
    Usuários
    O usuário ao qual foi atribuída a função de do usuário da regra.

    Os usuários podem revisar as condições das regras existentes e considerar as condições ao criar regras.

    Controles de compensação e exclusões
    Você pode revisar estas informações:
    • Os controles de compensação atribuídos à regra para atenuar as violações. Você pode atribuir controles de compensação à regra, usando a opção .
    • Os objetos que foram excluídas das regras. Você pode excluir objetos, usando a opção . Veja Exclusões.
    Nota

    Você também pode usar esta guia para criar novos controles de compensação para atribuir à regra, usando a opção . Veja, Trabalhar com controles de compensação.

    Os controles de compensação atribuídos à regra também podem ser removidos usando a opção .

  10. Clique na guia Condições para rever as condições de regra.

    As regras podem ser criadas com apenas um grupo ou vários grupos. Um grupo é um conjunto de condições. Cada grupo pode ter uma ou mais condições separadas por um operador. Dois ou mais grupos são separados usando o operador E ou OU. Durante a análise, o Infor GRC avalia todas as condições do primeiro grupo sequencialmente e as condições do segundo grupo com base no operador.

    • Para a Regra simples

      Adicione valores e operadores para criar condições de regra. Os valores exibidos são baseados no objeto principal selecionado para a criação da regra. Consulte, Condições de regra simples.

    • Para a Regra matemática

      Adicione valores e operadores para criar condições de regra matemática quando os dados calculados forem obrigatórios. A regra matemática pode ser criada usando vários modelos, funções e operadores matemáticas, e parênteses. Veja Condições da regra matemática.

    • Para a Regra de duplicatas

      Adicione atributos e valores para identificar registros duplicados de um objeto. Os valores exibidos são baseados no objeto principal selecionado para a criação da regra. Consulte, Condições de regra de duplicatas.

    Relação entre objetos

    Esta seção só é exibida se os objetos selecionados no campo Objeto principal e no campo Outros objetos tiverem uma relação pré-definida no esquema. A relação é necessária para resultados de análise precisos e deve ser mantida.

  11. Clique na guia Campos de relatório para revisar ou selecionar os atributos do objeto para o qual você deseja exibir as violações, se houver.
  12. Clique em Salvar para salvar a regra, se modificada.