Regole di Process Insight per Infor

Scegliere sulla barra di spostamento.

Fare clic su

in corrispondenza di un set di regole esistente. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli.

Fare clic su

in corrispondenza di una regola nella pagina Regole. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli.

Verificare le seguenti informazioni:

Nome regola: Il nome della regola.

Numero controllo: Il numero di identificazione della regola.
Nota
Il numero di identificazione può essere un valore numerico o alfanumerico.

Tipo di controllo

Il tipo di controllo in base alla regola creata. Valori possibili:

Controllo di protezione: regole di Authorizations Insight per il monitoraggio di modelli di protezione.
Controllo di monitoraggio transazioni: regole di Process Insight per il monitoraggio di transazioni aziendali.

Insight

Il nome del modulo Insight per il quale viene creata la regola. Selezionare Process Insight per Infor.

Applicazione (massimo 2): L'applicazione per la quale viene creata la regola.
Nota
Non è possibile creare regole per più di due applicazioni.

Tipo di regola

Il tipo di regola. Process Insight per Infor consente di creare i seguenti tipi di regole:

Regola semplice
Regola matematica
Regola duplicati
Regola baseline

Oggetto principale: L'oggetto principale sul quale si basa il conteggio delle violazioni. È possibile selezionare un solo oggetto principale per una regola.
Nota
È obbligatorio selezionare un oggetto principale quando si crea una condizione di regola, altrimenti nell'applicazione Infor GRC verrà visualizzato un messaggio di errore.

Altri oggetti: Gli oggetti aggiuntivi utilizzati per creare la regola. Non è obbligatorio selezionare altri oggetti dato che il numero di violazioni non si basa su tali oggetti.
Nota
Se gli oggetti selezionati nei campi Oggetto principale e Altri oggetti dispongono di una relazione nello schema, tale relazione verrà visualizzata nella sezione Relazioni tra oggetti della scheda Condizioni.

Stato

Lo stato della regola.

Valori possibili:

Provvisorio
In fase di revisione
Finale

Nota

Le regole con stato Finale vengono considerate per un'analisi.

Priorità: La priorità assegnata alla regola.

Data di scadenza: La data fino alla quale la regola è valida.
Nota
Selezionare una data futura come data di scadenza. Il set di regole scade nella data specificata e non è disponibile per l'analisi dopo tale data.

Specificare ulteriori informazioni sui rischi associati alla regola nella scheda Descrizione rischio.

Specificare il motivo dell'esistenza della regola nella scheda Obiettivi controllo.

Specificare la documentazione della regola, se disponibile, nella scheda Documentazione.

Aggiungere documenti di riferimento provenienti da IDM (Infor Document Management) o da una terza parte per fornire informazioni aggiuntive nella scheda Documentazione di supporto. Selezionare i dettagli e fare clic su Aggiungi. I documenti selezionati verranno visualizzati nella parte inferiore della pagina Nuova regola. Fare clic sul documento per verificare i dettagli.

Verificare le seguenti informazioni nella scheda Proprietari:

Proprietari

L'utente al quale è assegnato il ruolo di Proprietario per la regola.

I proprietari possono eseguire le seguenti operazioni:

Modificare le condizioni di una regola.
Aggiungere altri proprietari alle condizioni della regola.

Utenti: L'utente al quale è assegnato il ruolo di Utente per la regola.
Gli utenti possono verificare le condizioni esistenti della regola e tenerle in considerazione durante la creazione delle regole.

Controlli compensativi ed esclusioni: È possibile verificare le seguenti informazioni:

I controlli compensativi assegnati alla regola per l'attenuazione di violazioni. È possibile assegnare controlli compensativi alla regola utilizzando l'opzione .
Gli oggetti esclusi dalla regola. È possibile escludere oggetti utilizzando l'opzione . Vedere Utilizzo delle esclusioni.

Nota

È anche possibile utilizzare questa scheda per creare nuovi controlli compensativi da assegnare alla regola utilizzando l'opzione . Vedere Utilizzo dei controlli compensativi.

È inoltre possibile rimuovere i controlli compensativi assegnati alla regola utilizzando l'opzione .

Fare clic sulla scheda Condizioni per verificare le condizioni della regola.

Le regole possono essere create con un solo gruppo o con più gruppi. Un gruppo è un insieme di condizioni. Ogni gruppo può includere una o più condizioni separate da un operatore. I gruppi, se due o più, sono separati tramite l'operatore AND o OR. Durante l'analisi, Infor GRC valuta tutte le condizioni del primo gruppo in sequenza e quindi le condizioni del secondo gruppo in base all'operatore scelto.

Per una regola semplice
Aggiungere valori e operatori per creare le condizioni della regola. I valori visualizzati variano in base all'oggetto principale selezionato per la creazione della regola. Vedere Condizioni delle regole semplici.
Per una regola matematica
Aggiungere valori e operatori per creare le condizioni della regola quando sono necessari dati calcolati. Una regola matematica può essere creata utilizzando diversi modelli, funzioni matematiche, operatori matematici e parentesi. Vedere Condizioni delle regole matematiche.
Per una regola duplicati
Aggiungere attributi e valori per identificare record duplicati di un oggetto. I valori visualizzati variano in base all'oggetto principale selezionato per la creazione della regola. Vedere Condizioni delle regole duplicati.

Relazioni tra oggetti

Questa sezione viene visualizzata solo se gli oggetti selezionati nei campi Oggetto principale e Altri oggetti dispongono di una relazione predefinita nello schema. La relazione è necessaria per ottenere risultati di analisi accurati e deve essere mantenuta.

Fare clic sulla scheda Campi reportistica per verificare o selezionare gli attributi dell'oggetto per il quale si desidera visualizzare le eventuali violazioni.

In caso di modifiche, fare clic su Salva per salvare la regola.