Trabajar con libros de reglas

Use la página Libros de reglas para crear o revisar un libro de reglas.

También puede usar esta página para crear o modificar reglas en un libro de reglas. Consulte Trabajar con reglas.

Nota

Puede crear libros de reglas para cualquier aplicación de ERP personalizada. Consulte el artículo 2226605 para obtener detalles sobre la creación de una aplicación ERP personalizada utilizando el marco genérico.

Para crear o modificar un libro de reglas:

  1. Seleccione Diseño > Controles empresariales > Libros de reglas en la barra de navegación y haga clic en para crear. Se muestra la página Nuevo libro de reglas.
  2. Especifique esta información:
    Nombre del libro de reglas
    El nombre del libro de reglas.
    Insight
    El nombre del Insight para el que se creó el libro de reglas. Valores posibles:
    • Authorizations Insight para Infor
    • Process Insight para Infor
    • Watchlist Insight
    • User Activity Insight para Infor
    Aplicaciones
    La aplicación ERP para la que se creó el libro de reglas.
    Nota

    Se pueden seleccionar múltiples aplicaciones.

    Origen de datos
    El origen de datos para el que se creó el libro de reglas.
    Fecha de vencimiento
    La fecha hasta la que es válido el libro de reglas.
    Nota

    Al seleccionar una fecha de caducidad, seleccione una fecha futura. El libro de reglas vence en la fecha especificada y no está disponible para el análisis después de esta fecha.

  3. Habilite Estado del acceso para acceder al libro de reglas.
  4. Habilite Estado de bloqueo para establecer el estado del libro de reglas para bloquear. Los libros de reglas bloqueados no se pueden modificar ni habilitar/deshabilitar.
  5. Seleccione la casilla de verificación Excluir de la atribución para excluir el libro de reglas o las reglas de una atribución o un análisis. Este campo se aplica solo a Authorizations Insight.
  6. Especifique información adicional relacionada con los riesgos asociados al libro de reglas en la ficha Descripción.
  7. Añada los documentos de referencia de IDM (Infor Document Management) o de terceros para obtener información adicional sobre la ficha Documentación auxiliar. Seleccione los detalles y haga clic en Añadir. Los documentos seleccionados se muestran en la parte inferior de la página Nuevo libro de reglas. Haga clic en el documento para revisar los detalles.
  8. Haga clic en la ficha Propiedad para asignar propietarios y usuarios a este libro de reglas. Especifique esta información:
    Propietarios
    Los usuarios asignados al rol de un propietario para el libro de reglas.

    Los propietarios tienen acceso administrativo completo al libro de reglas. Los propietarios pueden:

    • Controlar el estado de acceso y el estado de bloqueo del libro de reglas.
    • Añadir o eliminar exclusiones y detalles de controles de compensación en un libro de reglas.
    • Añadir otros propietarios al libro de reglas.
    Usuarios
    Los usuarios asignados al rol de un usuario para el libro de reglas.

    Los usuarios sólo pueden revisar el libro de reglas y tienen restringido añadir o quitar los propietarios y los usuarios de un libro de reglas.

  9. Haga clic en Guardar. El libro de reglas se muestra en la página Libros de reglas.