Process Insight para reglas de Infor

Para revisar o modificar Process Insight para reglas de Infor:

  1. Seleccione Diseño > Controles empresariales > Libro de reglas en la barra de navegación.
  2. Haga clic en correspondiente a un libro de reglas existente. Se muestra la página de detalles.
  3. Haga clic en correspondiente a una regla en la ficha Reglas. Se muestra la página de detalles.
  4. Revise esta información:
    Nombre de la regla
    El nombre de la regla.
    Número de control
    El número de identificación de la regla.
    Nota

    Este número puede ser numérico o alfanumérico.

    Tipo de control
    Tipo de control basado en la regla creada. Valores posibles:
    • Controles de seguridad: las reglas de Authorizations Insight para supervisar los modelos de seguridad.
    • Control de seguimiento de transacciones: reglas de Process Insight para supervisar las transacciones comerciales.
    Insight
    El nombre del Insight para el que se creó la regla. Seleccione Process Insight para Infor.
    Aplicación (máximo 2)
    La aplicación para la que se crea la regla.
    Nota

    Las reglas no se pueden crear en más de dos aplicaciones.

    Tipo de regla
    El tipo de las reglas. Process Insight para Infor tiene estos tipos de reglas:
    • Regla simple
    • Regla matemática
    • Regla de duplicación
    • Regla de la base de referencia
    Objeto principal
    El objeto principal en el que se basa el recuento de infracciones. Solo se puede seleccionar un objeto principal para una regla.
    Nota

    Es obligatorio seleccionar un objeto principal cuando se genera una condición de regla o la aplicación Infor GRC mostrará un mensaje de error.

    Otros objetos
    Los objetos adicionales para crear la regla. No es obligatorio seleccionar otros objetos ya que el recuento de infracciones no está basado en los objetos adicionales.
    Nota

    Si los objetos seleccionados en el campo Objeto principal y el campo Otros objetos se relacionan en el esquema, la relación entre ellos se muestra en la sección Relaciones entre objetos de la ficha Condiciones.

    Estado
    El estado de la regla.

    Valores posibles:

    • Borrador
    • En revisión
    • Final
    Nota

    Las reglas con estado Final se tienen en cuenta para un análisis.

    Prioridad
    La prioridad asignada a la regla.
    Fecha de vencimiento
    La fecha hasta la cual es válida la regla.
    Nota

    Al seleccionar una fecha de caducidad, seleccione una fecha futura. El libro de reglas vence en la fecha especificada y no está disponible para el análisis después de esta fecha.

  5. La información adicional en los riesgos asociados con la regla de la ficha Descripción de riesgos.
  6. El motivo de la existencia de la regla, en la ficha Objetivos de control.
  7. La documentación de la regla, si existe, en la ficha Documentación.
  8. Los documentos de referencia de IDM (Infor Document Management) o de terceros para obtener información adicional sobre la ficha Documentación auxiliar. Seleccione los detalles y haga clic en Añadir. Los documentos seleccionados se muestran en la parte inferior de la página Nueva regla. Haga clic en el documento para revisar los detalles.
  9. Revise esta información en la ficha Propietarios:
    Propietarios
    El usuario asignado al rol de un Propietario para la regla.

    Los propietarios pueden:

    • Modificar las condiciones en una regla.
    • Añadir otros propietarios a las condiciones de la regla.
    Usuarios
    El usuario asignado al rol de un usuario para la regla.

    Los usuarios pueden revisar las condiciones de regla existentes y considerar las condiciones cuando creen reglas.

    Controles de compensación y exclusiones
    Puede revisar esta información:
    • Los controles de compensación asignados a la regla para mitigar infracciones. Puede asignar controles de compensación a la regla mediante la opción .
    • Los objetos que se excluyen de la regla. Puede excluir objetos mediante la opción . Consulte Exclusiones.
    Nota

    También puede usar esta ficha para crear nuevos controles de compensación para asignar a la regla mediante la opción . Consulte Trabajar con controles de compensación.

    Los controles de compensación asignados a la regla también se pueden quitar con la opción .

  10. Haga clic en la ficha Condiciones para revisar condiciones de la regla.

    Las reglas se pueden crear con solo un grupo o varios grupos. Un grupo es un conjunto de condiciones. Cada grupo puede tener una o más condiciones separadas por un operador. Dos o más grupos están separados mediante el operador AND u OR. Durante el análisis,Infor GRC evalúa todas las condiciones del primer grupo de forma secuencial y luego las condiciones del segundo grupo según el operador.

    • Para regla simple

      Añada valores y operadores para crear condiciones de regla. Los valores que se muestran se basan en el objeto principal seleccionado para crear la regla. Consulte Condiciones de regla simple.

    • Para regla matemática

      Añada valores y operadores para crear condiciones de regla matemática cuando se necesiten datos calculados. La norma matemática se puede crear utilizando varias plantillas, funciones matemáticas, operadores matemáticos y paréntesis. Consulte Condiciones de reglas matemáticas.

    • Para regla de duplicación

      Añada atributos y valores para identificar los registros duplicados de un objeto. Los valores que se muestran se basan en el objeto principal seleccionado para crear la regla. Consulte Condiciones de regla de duplicación.

    Relaciones entre objetos

    Esta sección solo se muestra si los objetos seleccionados en el campo Objeto principal y el campo Otros objetos tienen una relación predefinida en el esquema. La relación es obligatoria para los resultados del análisis precisos y se deben conservar.

  11. Haga clic en la ficha Campos de informes para revisar o seleccionar los atributos del objeto del que desea ver las infracciones, si las hay.
  12. Haga clic en Guardar para guardar la regla, si se modificó.