Criando dados principais do contato
É possível usar a página Dados principais de contatos para gerenciar seus dados principais de contato, se não forem fornecidos pelo sistema ERP.
Nota
Ao usar a página Dados principais de contatos como uma solução independente, será necessário desativar a importação do BOD ContactMaster.
Para criar dados principais do contato:
- Selecione Dados principais > Dados principais de contatos.
- Clique em Criar.
-
Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação, e Entidade contábil.
- Contato
- Esse campo contém o ID dos dados principais do contato.
- Versão
- Esse campo contém a versão dos dados principais do contato.
- Cargo
- Esse campo indica o cargo da pessoa de contato.
- Primeiro nome
- Esse campo contém o nome da pessoa de contato.
- Nome do meio
- Esse campo contém o nome do meio da pessoa de contato.
- Sobrenome
- Esse campo contém o sobrenome da pessoa de contato.
- Sufixo do nome
- Esse campo contém o sufixo do nome da pessoa de contato.
- Sexo
- Esse campo indica o sexo da pessoa de contato.
- Aniversário
- Esse campo indica o aniversário da pessoa de contato.
- Cargo
- Esse campo indica o cargo da pessoa de contato.
- Departamento
- Esse campo indica o departamento da pessoa de contato.
- Status do contato
- Esse campo mostra o status dos dados principais do contato. Os status do contato Aberto, Fechado, Pendente e Excluído estão disponíveis.
- Nota
- Esse campo mostra uma observação sobre a pessoa de contato.
- Data inicial de vigência
- Revise ou especifique o primeiro dia em que os dados principais são válidos.
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Na parte inferior da página, clique em Criar para especificar os Dados principais do contato.
A caixa de diálogo Comunicações será aberta.
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Especifique os detalhes de uma pessoa de contato conforme necessário:
- Canal de comunicação padrão
- Marque a caixa de seleção, se a pessoa de contato for o contato padrão.
- Sequência
- Esse campo mostra o número de sequência do contato.
- Código de canal
- Esse campo mostra o código de canal. Selecione um código de canal na lista suspensa. Os códigos de canais são Telefone, Email, Messenger, Site da Web e Mídia social.
- Código de uso
- Mostra o uso do canal de comunicação.
- Prefixo de país
- Mostra o país em que a pessoa de contato se localiza.
- Código de área
- Mostra o código de área da pessoa de contato.
- Número de telefone
- Mostra o telefone da pessoa de contato.
- Ramal
- Mostra o ramal da pessoa de contato.
- URI
- Mostra o endereço Web URI de um recurso da pessoa de contato.
- Idioma
- Mostra o idioma da pessoa de contato.
- Não enviar email
- Marque a caixa de seleção, se o contato por email não for desejado.
- Não ligar
- Marque a caixa de seleção, se o contato telefônico não for desejado.
- Para salvar os dados principais detalhados do contato, clique em OK.
-
Para salvar os dados principais do contato, clique em Salvar.
Uma notificação mostra que os dados principais do contato foram salvos com sucesso.