Revisando a lista de dados principais do cliente
Na página Dados principais de clientes, é possível consultar uma lista dos dados principais do cliente importados ou especificados manualmente.
Para revisar a lista de dados principais do cliente:
- Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
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Revise estas informações:
- Cliente
- Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente em uma entidade contábil.
- Nome
- Revise ou especifique o nome do cliente.
- Status do cliente
- Os status do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção estão disponíveis.
- Ao editar, selecione o status dos dados principais do cliente na lista suspensa.
- ID fiscal
- A ID fiscal é um número usado para identificar pessoas jurídicas ou negócios. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais aos negócios registrados. Seus parceiros comerciais devem fornecer o número fiscal deles. Parceiros comerciais que não tenham número fiscal são considerados pessoas físicas.
- Data inicial de vigência
- Revise ou especifique o primeiro dia em que os dados principais são válidos.
- Data da última importação
- O campo mostra a última data e hora em que os dados principais foram importados pelo aplicativo.
- Último a modificar
- O campo mostra o nome de usuário de login do usuário que efetuou as últimas alterações.
- Usuário da última atualização
- O campo mostra o usuário que efetuou a última atualização.
- Data da última atualização
- O campo mostra a data da última atualização.
- Entidade contábil
- A entidade contábil é uma corporação ou um subconjunto de uma corporação. A entidade contábil é independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou contábeis. Uma entidade contábil cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base em um conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Entidades contábeis são definidas em locatários e podem conter locais.