De lijst met klantbasisgegevens controleren

Op de pagina Klantbasisgegevens kunt u een lijst met de geïmporteerde of handmatig opgegeven klantbasisgegevens controleren.

De lijst met klantbasisgegevens controleren:

  1. Selecteer Basisgegevens > Klantbasisgegevens.
  2. Controleer de volgende informatie:
    Klant
    Dit veld bevat een willekeurige set tekens die wordt gebruikt als unieke aanduiding van een klant in een financiële entiteit.
    Naam
    Controleer de naam van de klant of geef deze zo nodig op.
    Klantstatus
    De volgende klantstatussen zijn beschikbaar: Open, Afgesloten, Prospect, Afgekeurd, In behandeling, Verwijderd en Blokkeren.
    Selecteer tijdens het bewerken de status van de klantbasisgegevens in de vervolgkeuzelijst.
    Belasting-ID
    De belasting-ID is een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven aan te duiden. De belastingautoriteiten wijzen deze belastingnummers toe aan geregistreerde bedrijven. Uw handelspartners dienen hun belastingnummer te geven. Handelspartners zonder belastingnummer worden als privépersonen beschouwd.
    Geldig vanaf
    Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
    Laatste importdatum
    Dit veld toont de laatste datum en tijd waarop de basisgegevens zijn geïmporteerd door de applicatie.
    Laatst gewijzigd door
    Dit veld toont de gebruikersnaam van de gebruiker die de laatste wijzigingen heeft aangebracht.
    Laatst bijgewerkt door gebruiker
    Dit veld toont de gebruiker die de laatste update heeft uitgevoerd.
    Datum laatst bijgewerkt
    Dit veld toont de datum van de laatste update.
    Financiële entiteit
    De financiële entiteit is een onderneming of een subset van een onderneming. De financiële entiteit is onafhankelijk met betrekking tot een of meer operationele of financiële functies. Een financiële entiteit stelt een winst- en verliesrekening en een balans op op basis van een volledige, vereffende set transacties. Een financiële entiteit is vaak ook een juridische entiteit. Een financiële entiteit wordt gedefinieerd binnen een tenant en kan locaties bevatten.