Kundenstammdaten anlegen

Sie können die Seite Kundenstammdaten als Einzellösung zum Verwalten Ihrer Kundenstammdaten verwenden, wenn diese nicht durch das ERP-System bereitgestellt werden.

Hinweis

Wenn Sie die Seite Kundenstammdaten als Einzellösung verwenden, muss der Import des CustomerPartyMaster-BOD deaktiviert werden.

So legen Sie Kundenstammdaten an:

  1. Wählen Sie Stammdaten > Kundenstammdaten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie die Kopfdaten an. Sie können Werte für alle Felder festlegen, nur nicht für die Felder Zuletzt geändert von, Letztes Importdatum und Wirtschaftseinheit.
    Kunde
    Dieses Feld enthält eine beliebige Zeichenkette; sie dient zur eindeutigen Kennzeichnung eines Kunden in einer Wirtschaftseinheit.
    Name
    Geben Sie den Namen aus der Adresse des Kunden an, oder prüfen Sie diesen.
    Status des Kunden
    Für den Kunden stehen die Status Offen, Geschlossen, Potenzieller Kunde, Abgelehnt, Ausstehend, Gelöscht und Gesperrt zur Verfügung.
    Wählen Sie beim Bearbeiten in der Auswahlliste den Status der Kundenstammdaten aus.
    DUNS-Nummer
    Die DUNS-Nummer (Data Universal Numbering System) ist ein neunstelliger Zahlencode zur Kennzeichnung von Unternehmen und eigenständigen Einheiten innerhalb einer Organisation. Sie wird auf Antrag eines Unternehmens vom Wirtschaftsdienstleister Dun & Bradstreet vergeben.
    USt-IdNr.
    Anhand der USt-ID-Nummer werden juristische Personen oder Unternehmen gekennzeichnet. Die Steuerbehörden weisen die Nummer registrierten Unternehmen zu. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nr. mitteilen. Handelspartner ohne USt-ID-Nr. werden als Privatpersonen betrachtet.
    Gültig ab
    Geben Sie das Datum des ersten Tages an, an dem die Stammdaten gültig sind, oder überprüfen Sie das Datum.
  4. Um die Adressdaten hinzuzufügen, klicken Sie auf Erstellen.
    Das Dialogfeld Kundenstamm - Adresse wird aufgerufen.
  5. Geben Sie die Adressdaten wie erforderlich ein:
    Standardadresse
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Adresszeile als Hauptadresse der Stammdaten zu kennzeichnen.
    Name
    Geben Sie den Namen aus der Stammdatenadresse an.
    'Zu Händen von'-Name
    Das Feld zeigt den Namen der Person, an die die Anfrage gerichtet wird.
    Einheit
    Geben Sie den Namen der Einheit ein.
    Etage
    Geben Sie die Nummer der Etage an.
    Gebäudebezeichnung
    Geben Sie den Namen des Gebäudes ein.
    Postfach
    Geben Sie das Postfach an.
    Straße
    Geben Sie die Straße an.
    Postleitzahl
    Geben Sie die Postleitzahl der Adresse an.
    Ort
    Geben Sie den Namen des Ortes an.
    Landesteil
    Geben Sie den Landesteil an.
    Land
    Klicken Sie auf die Such-Schaltfläche rechts neben der Auswahlliste, um diese zu öffnen. Wählen Sie das Land aus dem Dialogfeld aus.
    Adresszeile 1
    Das Feld enthält den ersten Teil der Adresse; er wird vom Benutzer definiert oder basierend auf dem Adressformat aktualisiert.
    Im Allgemeinen enthält diese Adresszeile den Straßennamen.
    Adresszeile 2 bis 6
    Diese Felder zeigen Teile der Adresse; sie werden vom Benutzer definiert oder basierend auf dem Adressformat aktualisiert.
  6. Klicken Sie zum Speichern der Kundenstammdaten auf Speichern.
    Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die Kundenstammdaten erfolgreich gespeichert wurden.