創建聯繫人主數據

如果 ERP 系統未提供解決方案，您可以將「聯繫人主數據」頁面用作獨立解決方案來管理您的聯繫人主數據。

注意

如果您將「聯繫人主數據」頁面用作獨立解決方案，則必須停用 ContactMaster BOD 導入。

若要創建聯繫人主數據：

  1. 選擇「主數據」>「聯繫人主數據」。
  2. 單擊「創建」。
  3. 指定標題信息。您可以指定除「上次修改人」、「上次導入日期」和「會計實體」字段外的所有字段。
    聯繫人
    此字段包含聯繫人主數據的 ID。
    版本
    此字段包含聯繫人主數據的版本。
    稱謂
    此字段表明聯繫人的稱謂。
    名
    此字段包含聯繫人的名。
    中間名
    此字段包含聯繫人的中間名。
    姓
    此字段包含聯繫人的姓。
    姓名後綴
    此字段包含聯繫人的姓名後綴。
    性別
    此字段表明聯繫人的性別。
    生日
    此字段表明聯繫人的生日。
    職位
    此字段表明聯繫人的職位。
    部門
    此字段表明聯繫人的部門。
    聯繫人狀態
    此字段顯示了聯繫人主數據的狀態。「未結」、「已結束」、「待定」和「已刪除」這四種聯繫人狀態可用。
    備註
    此字段顯示了聯繫人的註釋。
    生效日期
    審閱或指定主數據生效的第一天。
  4. 在頁面底部，請單擊「創建」以指定「聯繫人主數據詳情」。
    將打開「通信」對話框。
  5. 根據需要指定聯繫人明細：
    默認通信渠道
    如果聯繫人為默認聯繫人，則選擇此復選框。
    順序
    此字段顯示聯繫人的序列號。
    渠道代碼
    此字段顯示渠道代碼。您可以從下拉列表選擇渠道代碼。可用的渠道代碼有：「電話」、「電子郵件」、「Messenger」、「網站」和「社交媒體」。
    使用代碼
    顯示了使用通信渠道。
    國家/地區前綴
    顯示了聯繫人所在的國家/地區。
    區域代碼
    顯示聯繫人的區域代碼。
    電話號碼
    顯示了聯繫人的電話號碼。
    分機
    顯示了聯繫人的分機。
    URI
    顯示了聯繫人資源的 URI web 地址。
    語言
    顯示了聯繫人的語言。
    不要發郵件
    如果不想給聯繫人發電子郵件，請選擇此復選框。
    不要打電話
    如果不想給聯繫人打電話，請選擇此復選框。
  6. 若要保存聯繫人主數據詳情，請單擊「確定」。
  7. 若要保存聯繫人主數據，請單擊「保存」。
    此時，將顯示聯繫人主數據已成功保存的通知。