創建客戶主數據

如果 ERP 系統未提供解決方案，您可以將「客戶主數據」頁面用作獨立解決方案來管理您的客戶主數據。

注意

如果您將「客戶主數據」頁面用作獨立解決方案，則必須停用 CustomerPartyMaster BOD 導入。

若要創建客戶主數據：

  1. 選擇「主數據」>「客戶主數據」。
  2. 單擊「創建」。
  3. 指定標題信息。您可以指定除「上次修改人」、「上次導入日期」和「會計實體」字段外的所有字段。
    客戶
    此字段包含用於唯一識別會計實體中的客戶的任意一組字符。
    名稱
    審閱或指定客戶的名稱。
    客戶狀態
    「未結」、「已關閉」、「銷售前景」、「拒絕」、「待定」、「已刪除」和「凍結」這幾種客戶狀態可用。
    在編輯時，請從下拉列表中選擇客戶主數據的狀態。
    DUNS 編碼
    數據統一編碼系統編號用於識別公司和某個機構中的團體實體，以 9 位數唯一代碼組成。此編號是商務信息提供人 Dun & Bradstreet 根據公司的請求籤發的。
    稅號
    此稅 ID 是用於識別法人或商務機構的號碼。稅務局將稅號指定給註冊商務機構。您的業務夥伴必須提供其稅號。沒有稅號的業務夥伴被看作是私人個體。
    生效日期
    審閱或指定主數據生效的第一天。
  4. 若要添加地址數據，請單擊「創建」。
    會打開「客戶主地址」對話框。
  5. 根據需要指定地址信息：
    默認地址
    選中此復選框可將地址行標記為主數據的主要地址。
    名稱
    指定主數據的地址名稱。
    聯繫人姓名
    此字段包含請求所指向的人員姓名。
    單位
    指定單位名稱。
    車間
    指定車間號。
    大樓名稱
    指定大樓名稱。
    郵政信箱
    指定郵政信箱。
    街道
    指定街道名稱。
    郵政編碼
    指定地址的郵政編碼。
    城市
    指定城市名。
    國家/地區行政區劃
    指定國家/地區行政區劃。
    國家/地區
    單擊字段的「查找」按鈕。從對話框中選擇國家/地區。
    地址行 1
    此字段顯示地址的第一部分，由用戶根據地址格式定義或更新。
    通常，該地址行包含街名。
    地址行 2-6
    這些字段顯示部分地址，由用戶定義或根據地址格式更新。
  6. 若要保存客戶主數據，請單擊「保存」。
    此時，將顯示客戶主數據已成功保存的通知。