審閱客戶主數據列表
在「客戶主數據」頁面上,可以審閱導入或手動指定的客戶主數據的列表。
要審閱客戶主數據列表,請執行下列操作:
- 選擇「主數據」>「客戶主數據」。
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檢查以下信息:
- 客戶
- 此字段包含用於唯一識別會計實體中的客戶的任意一組字符。
- 名稱
- 審閱或指定客戶的名稱。
- 客戶狀態
- 「未結」、「已關閉」、「銷售前景」、「拒絕」、「待定」、「已刪除」和「凍結」這幾種客戶狀態可用。
- 在編輯時,請從下拉列表中選擇客戶主數據的狀態。
- 稅號
- 此稅 ID 是用於識別法人或商務機構的號碼。稅務局將稅號指定給註冊商務機構。您的業務夥伴必須提供其稅號。沒有稅號的業務夥伴被看作是私人個體。
- 生效日期
- 審閱或指定主數據生效的第一天。
- 上次導入日期
- 該字段顯示應用程序上次導入主數據的日期和時間。
- 上次修改人
- 該字段顯示上次進行更改的用戶的登錄名。
- 上次更新用戶
- 該字段顯示執行上次更新的用戶。
- 上次更新日期
- 該字段顯示上次更新的日期。
- 會計實體
- 會計實體是一個公司或一個公司的子集。在一個或多個營運功能或會計功能方面進行獨立核算的會計實體。會計實體根據一組完整、平衡的業務編製損益表和資產負債表,通常是一個法人。會計實體在租戶內定義,並且可以包含地點。