创建联系人主数据

如果 ERP 系统未提供解决方案，您可以将“联系人主数据”页面用作独立解决方案来管理您的联系人主数据。

注意

如果您将“联系人主数据”页面用作独立解决方案，则必须停用 ContactMaster BOD 导入。

若要创建联系人主数据：

  1. 选择“主数据”>“联系人主数据”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定标题信息。您可以指定除“上次修改人”、“上次导入日期”和“会计实体”字段外的所有字段。
    联系人
    此字段包含联系人主数据的 ID。
    版本
    此字段包含联系人主数据的版本。
    称谓
    此字段表明联系人的称谓。
    名
    此字段包含联系人的名。
    中间名
    此字段包含联系人的中间名。
    姓
    此字段包含联系人的姓。
    姓名后缀
    此字段包含联系人的姓名后缀。
    性别
    此字段表明联系人的性别。
    生日
    此字段表明联系人的生日。
    职位
    此字段表明联系人的职位。
    部门
    此字段表明联系人的部门。
    联系人状态
    此字段显示了联系人主数据的状态。“未结”、“已结束”、“待定”和“已删除”这四种联系人状态可用。
    备注
    此字段显示了联系人的注释。
    生效日期
    审阅或指定主数据生效的第一天。
  4. 在页面底部，请单击“创建”以指定“联系人主数据详情”。
    将打开“通信”对话框。
  5. 根据需要指定联系人明细：
    默认通信渠道
    如果联系人为默认联系人，则选择此复选框。
    顺序
    此字段显示联系人的序列号。
    渠道代码
    此字段显示渠道代码。您可以从下拉列表选择渠道代码。可用的渠道代码有：“电话”、“电子邮件”、“Messenger”、“网站”和“社交媒体”。
    使用代码
    显示了使用通信渠道。
    国家/地区前缀
    显示了联系人所在的国家/地区。
    区域代码
    显示联系人的区域代码。
    电话号码
    显示了联系人的电话号码。
    分机
    显示了联系人的分机。
    URI
    显示了联系人资源的 URI web 地址。
    语言
    显示了联系人的语言。
    不要发邮件
    如果不想给联系人发电子邮件，请选择此复选框。
    不要打电话
    如果不想给联系人打电话，请选择此复选框。
  6. 若要保存联系人主数据详情，请单击“确定”。
  7. 若要保存联系人主数据，请单击“保存”。
    此时，将显示联系人主数据已成功保存的通知。