创建客户主数据

如果 ERP 系统未提供解决方案，您可以将“客户主数据”页面用作独立解决方案来管理您的客户主数据。

注意

如果您将“客户主数据”页面用作独立解决方案，则必须停用 CustomerPartyMaster BOD 导入。

若要创建客户主数据：

  1. 选择“主数据”>“客户主数据”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定标题信息。您可以指定除“上次修改人”、“上次导入日期”和“会计实体”字段外的所有字段。
    客户
    此字段包含用于唯一识别会计实体中的客户的任意一组字符。
    名称
    审阅或指定客户的名称。
    客户状态
    “未结”、“已关闭”、“销售前景”、“拒绝”、“待定”、“已删除”和“冻结”这几种客户状态可用。
    在编辑时，请从下拉列表中选择客户主数据的状态。
    DUNS 编码
    数据统一编码系统编号用于识别公司和某个机构中的团体实体，以 9 位数唯一代码组成。此编号是商务信息提供人 Dun & Bradstreet 根据公司的请求签发的。
    税号
    此税 ID 是用于识别法人或商务机构的号码。税务局将税号指定给注册商务机构。您的业务伙伴必须提供其税号。没有税号的业务伙伴被看作是私人个体。
    生效日期
    审阅或指定主数据生效的第一天。
  4. 若要添加地址数据，请单击“创建”。
    会打开“客户主地址”对话框。
  5. 根据需要指定地址信息：
    默认地址
    选中此复选框可将地址行标记为主数据的主要地址。
    名称
    指定主数据的地址名称。
    联系人姓名
    此字段包含请求所指向的人员姓名。
    单位
    指定单位名称。
    车间
    指定车间号。
    大楼名称
    指定大楼名称。
    邮政信箱
    指定邮政信箱。
    街道
    指定街道名称。
    邮政编码
    指定地址的邮政编码。
    城市
    指定城市名。
    国家/地区行政区划
    指定国家/地区行政区划。
    国家/地区
    单击字段的“查找”按钮。从对话框中选择国家/地区。
    地址行 1
    此字段显示地址的第一部分，由用户根据地址格式定义或更新。
    通常，该地址行包含街名。
    地址行 2-6
    这些字段显示部分地址，由用户定义或根据地址格式更新。
  6. 若要保存客户主数据，请单击“保存”。
    此时，将显示客户主数据已成功保存的通知。