审阅客户主数据列表
在“客户主数据”页面上,可以审阅导入或手动指定的客户主数据的列表。
要审阅客户主数据列表,请执行下列操作:
- 选择“主数据”>“客户主数据”。
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检查以下信息:
- 客户
- 此字段包含用于唯一识别会计实体中的客户的任意一组字符。
- 名称
- 审阅或指定客户的名称。
- 客户状态
- “未结”、“已关闭”、“销售前景”、“拒绝”、“待定”、“已删除”和“冻结”这几种客户状态可用。
- 在编辑时,请从下拉列表中选择客户主数据的状态。
- 税号
- 此税 ID 是用于识别法人或商务机构的号码。税务局将税号指定给注册商务机构。您的业务伙伴必须提供其税号。没有税号的业务伙伴被看作是私人个体。
- 生效日期
- 审阅或指定主数据生效的第一天。
- 上次导入日期
- 该字段显示应用程序上次导入主数据的日期和时间。
- 上次修改人
- 该字段显示上次进行更改的用户的登录名。
- 上次更新用户
- 该字段显示执行上次更新的用户。
- 上次更新日期
- 该字段显示上次更新的日期。
- 会计实体
- 会计实体是一个公司或一个公司的子集。在一个或多个营运功能或会计功能方面进行独立核算的会计实体。会计实体根据一组完整、平衡的业务编制损益表和资产负债表,通常是一个法人。会计实体在租户内定义,并且可以包含地点。