Создание основных данных контактного лица
Страницу «Основные данные контактного лица» можно использовать в качестве самостоятельного решения по управлению основными данными контактного лица, если они не предоставляются системой ERP.
Примечание.
Если страница «Основные данные контактного лица» используется в качестве самостоятельного решения, импорт ДБО ContactMaster
должен быть деактивирован.
Чтобы создать основные данные контактного лица, выполните следующие действия:
- Выберите «Основные данные» > «Основные данные контактного лица».
- Нажмите кнопку «Создать».
-
Укажите информацию заголовка. Можно заполнить данные во всех полях кроме «Автор последнего изменения», «Дата последнего импорта» и «Эк. единица».
- Контактное лицо
- Данное поле содержит ИД основных данных контактного лица.
- Версия
- Данное поле содержит версию основных данных контактного лица.
- Должность
- В данном поле указана должность контактного лица.
- Имя
- Данное поле содержит имя контактного лица.
- Отчество, второе имя
- Данное поле содержит отчество контактного лица.
- Фамилия
- Данное поле содержит фамилию контактного лица.
- Суффикс имени
- Данное поле содержит суффикс имени контактного лица.
- Пол
- В данном поле указан пол контактного лица.
- День рождения
- В данном поле указано день рождения контактного лица.
- Должность
- В данном поле указана должность контактного лица.
- Подразделение
- В данном поле указано подразделение контактного лица.
- Статус контактного лица
- В данном поле отображается статус основных данных контактного лица. Доступные статусы: Открыто, Закрыто, Ожидается и Удалено.
- Примечание
- В данном поле отображается примечание о контактном лице.
- Дата начала действия
- Просмотрите или укажите день, когда становятся действительными основные данные.
-
В нижней части страницы, нажмите кнопку «Создать», чтобы указать сведения о контактном лице в разделе «Основные данные контактного лица, детали».
На экран выводится диалоговое окно «Коммуникации».
-
Укажите сведения о контактном лице так, как нужно.
- Канал обмена данными по умолчанию
- Установите данный флажок, если контактное лицо является контактным лицом по умолчанию.
- Порядковый номер
- В данном поле отображается порядковый номер контактного лица.
- Код канала
- В данном поле отображается код канала. Код канала можно выбрать из раскрывающегося списка. Доступные коды канала: Телефон, Электронная почта, Служба обмена сообщениями, Веб-сайт и Социальные сети.
- Код использования
- В данном поле отображается используемый канал обмена данными.
- Префикс страны
- В данном поле отображается префикс страны, в которой находится контактное лицо.
- Код области
- В этом поле отображается код области контактного лица.
- Номер телефона
- В данном поле отображается номер телефона контактного лица.
- Расширение
- В данном поле отображается расширение контактного лица.
- URI
- В данном поле отображается веб-адрес URI ресурса контактного лица.
- Язык
- В данном поле отображается язык контактного лица.
- Не отправлять письма
- Установите данный флажок, если связь по электронной почте не предусматривается.
- Не звонить
- Установите данный флажок, если связь по телефону не предусматривается.
- Чтобы сохранить детали основных данных контактного лица, нажмите кнопку «ОК».
-
Чтобы сохранить основные данные контактного лица, нажмите кнопку «Сохранить».
Отобразится уведомление о том, что основные данные контактного лица успешно сохранены.