Создание основных данных контактного лица

Страницу «Основные данные контактного лица» можно использовать в качестве самостоятельного решения по управлению основными данными контактного лица, если они не предоставляются системой ERP.

Примечание. 

Если страница «Основные данные контактного лица» используется в качестве самостоятельного решения, импорт ДБО ContactMaster должен быть деактивирован.

Чтобы создать основные данные контактного лица, выполните следующие действия:

  1. Выберите «Основные данные» > «Основные данные контактного лица».
  2. Нажмите кнопку «Создать».
  3. Укажите информацию заголовка. Можно заполнить данные во всех полях кроме «Автор последнего изменения», «Дата последнего импорта» и «Эк. единица».
    Контактное лицо
    Данное поле содержит ИД основных данных контактного лица.
    Версия
    Данное поле содержит версию основных данных контактного лица.
    Должность
    В данном поле указана должность контактного лица.
    Имя
    Данное поле содержит имя контактного лица.
    Отчество, второе имя
    Данное поле содержит отчество контактного лица.
    Фамилия
    Данное поле содержит фамилию контактного лица.
    Суффикс имени
    Данное поле содержит суффикс имени контактного лица.
    Пол
    В данном поле указан пол контактного лица.
    День рождения
    В данном поле указано день рождения контактного лица.
    Должность
    В данном поле указана должность контактного лица.
    Подразделение
    В данном поле указано подразделение контактного лица.
    Статус контактного лица
    В данном поле отображается статус основных данных контактного лица. Доступные статусы: Открыто, Закрыто, Ожидается и Удалено.
    Примечание
    В данном поле отображается примечание о контактном лице.
    Дата начала действия
    Просмотрите или укажите день, когда становятся действительными основные данные.
  4. В нижней части страницы, нажмите кнопку «Создать», чтобы указать сведения о контактном лице в разделе «Основные данные контактного лица, детали».
    На экран выводится диалоговое окно «Коммуникации».
  5. Укажите сведения о контактном лице так, как нужно.
    Канал обмена данными по умолчанию
    Установите данный флажок, если контактное лицо является контактным лицом по умолчанию.
    Порядковый номер
    В данном поле отображается порядковый номер контактного лица.
    Код канала
    В данном поле отображается код канала. Код канала можно выбрать из раскрывающегося списка. Доступные коды канала: Телефон, Электронная почта, Служба обмена сообщениями, Веб-сайт и Социальные сети.
    Код использования
    В данном поле отображается используемый канал обмена данными.
    Префикс страны
    В данном поле отображается префикс страны, в которой находится контактное лицо.
    Код области
    В этом поле отображается код области контактного лица.
    Номер телефона
    В данном поле отображается номер телефона контактного лица.
    Расширение
    В данном поле отображается расширение контактного лица.
    URI
    В данном поле отображается веб-адрес URI ресурса контактного лица.
    Язык
    В данном поле отображается язык контактного лица.
    Не отправлять письма
    Установите данный флажок, если связь по электронной почте не предусматривается.
    Не звонить
    Установите данный флажок, если связь по телефону не предусматривается.
  6. Чтобы сохранить детали основных данных контактного лица, нажмите кнопку «ОК».
  7. Чтобы сохранить основные данные контактного лица, нажмите кнопку «Сохранить».
    Отобразится уведомление о том, что основные данные контактного лица успешно сохранены.