Como criar dados principais do cliente

Pode usar a página Dados principais do cliente como solução autónoma para gerir os seus dados principais de cliente, se eles não forem fornecidos pelo sistema ERP.

Nota

Se usar a página Dados principais do cliente como solução independente, é necessário desativar a importação de BOD de CustomerPartyMaster.

Para cirar dados principais do cliente:

  1. Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação e Entidade contabilística.
    Cliente
    Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente numa entidade contabilística.
    Nome
    Reveja ou especifique o nome do cliente.
    Estado do cliente
    Estão disponíveis os estados do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção.
    Ao editar, selecione o estado dos dados principais do cliente na lista pendente.
    Número DUNS
    O número DUNS (Data Universal Numbering System) é um código exclusivo de nove dígitos utilizado para identificar empresas e agrupar entidades numa organização. Mediante pedido de uma empresa, ele é emitido pelo fornecedor de informações comerciais, a Dun & Bradstreet.
    N.º de Identificação Fiscal
    O número de identificação fiscal é utilizado para identificar pessoas singulares ou colectivas. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais às empresas inscritas. Os seus parceiros comerciais têm de indicar o respetivo número de identificação fiscal. Os parceiros comerciais sem número fiscal são considerados privados.
    Efetivo desde
    Reveja ou especifique o primeiro dia a partir do qual os dados principais da transportadora são válidos.
  4. Para adicionar os dados do endereço, clique em Criar.
    É aberta a caixa de diálogo Endereço dos dados principais do cliente.
  5. Especifique as informações de endereço conforme necessário:
    Endereço padrão
    Selecione esta caixa de verificação para marcar a linha de endereço como endereço principal da transportadora.
    Nome
    Especifique o nome do endereço dos dados principais.
    Nome "À atenção de"
    Esse campo contém o nome da pessoa à qual a solicitação se dirige.
    Unidade
    Especifique o nome da unidade.
    Andar
    Especifique o número do andar.
    Nome do edifício
    Especifique o nome do edifício.
    Caixa postal
    Especifique a caixa postal.
    Rua
    Especifique o nome da rua.
    Código postal
    Especifique o código postal do endereço.
    Cidade
    Especifique o nome da cidade.
    Subdivisão de país
    Especifique a subdivisão de país.
    País
    Clique no botão Consulta no campo. Selecione o país na caixa de diálogo.
    Linha de endereço 1
    Este campo mostra a primeira parte da morada, definida pelo utilizador ou atualizada com base no formato da morada.
    Em geral, esta linha de endereço contém o nome da rua.
    Linha de endereço 2–6
    Esses campos mostram partes do endereço que são definidas pelo utilizador ou atualizadas com base no formato de endereço.
  6. Para guardar os dados principais do cliente, clique em Guardar.
    Uma notificação indica que os dados principais do cliente foram guardados com sucesso.