Rever a lista de dados principais do cliente
Na página Dados principais do cliente, é possível rever uma lista com os dados principais do cliente que foram importados ou especificados manualmente.
Para rever a lista de dados principais de clientes:
- Selecione Dados principais > Dados principais de clientes.
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Reveja estas informações:
- Cliente
- Esse campo contém um conjunto arbitrário de caracteres usado para identificar exclusivamente um cliente numa entidade contabilística.
- Nome
- Reveja ou especifique o nome do cliente.
- Estado do cliente
- Estão disponíveis os estados do cliente Aberto, Fechado, Cliente potencial, Rejeitado, Pendente, Excluído e Retenção.
- Ao editar, selecione o estado dos dados principais do cliente na lista pendente.
- N.º de Identificação Fiscal
- O número de identificação fiscal é utilizado para identificar pessoas singulares ou colectivas. As autoridades fiscais atribuem os números fiscais às empresas inscritas. Os seus parceiros comerciais têm de indicar o respetivo número de identificação fiscal. Os parceiros comerciais sem número fiscal são considerados privados.
- Efetivo desde
- Reveja ou especifique o primeiro dia a partir do qual os dados principais da transportadora são válidos.
- Data da última importação
- O campo mostra a última data e hora em que os dados principais foram importados pela aplicação.
- Último a modificar
- O campo mostra o nome de início de sessão do utilizador que efetuou as últimas alterações.
- Utilizador da Última Atualização
- O campo mostra o utilizador que realizou a última atualização.
- Data da última atualização
- A data da última atualização.
- Entidade Contabilística
- A entidade contabilística é uma corporação ou um subconjunto de uma corporação. A entidade contabilística é independente em relação a uma ou mais funções operacionais ou funções contabilísticas. Uma entidade contabilística cria uma demonstração de resultados e folha de balanço com base num conjunto de transações completo e com saldo, e é frequentemente uma entidade legal. Uma entidade contabilística é definida num locatário e poderá conter locais.