Criando dados principais do contato

É possível usar a página Dados principais de contatos para gerenciar seus dados principais de contato, se não forem fornecidos pelo sistema ERP.

Nota

Ao usar a página Dados principais de contatos como uma solução independente, será necessário desativar a importação do BOD ContactMaster.

Para criar dados principais do contato:

  1. Selecione Dados principais > Dados principais de contatos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as informações do cabeçalho. É possível especificar todos os campos exceto os campos Último a modificar, Última data de importação, e Entidade contábil.
    Contato
    Esse campo contém o ID dos dados principais do contato.
    Versão
    Esse campo contém a versão dos dados principais do contato.
    Cargo
    Esse campo indica o cargo da pessoa de contato.
    Primeiro nome
    Esse campo contém o nome da pessoa de contato.
    Nome do meio
    Esse campo contém o nome do meio da pessoa de contato.
    Sobrenome
    Esse campo contém o sobrenome da pessoa de contato.
    Sufixo do nome
    Esse campo contém o sufixo do nome da pessoa de contato.
    Sexo
    Esse campo indica o sexo da pessoa de contato.
    Aniversário
    Esse campo indica o aniversário da pessoa de contato.
    Cargo
    Esse campo indica o cargo da pessoa de contato.
    Departamento
    Esse campo indica o departamento da pessoa de contato.
    Status do contato
    Esse campo mostra o status dos dados principais do contato. Os status do contato Aberto, Fechado, Pendente e Excluído estão disponíveis.
    Nota
    Esse campo mostra uma observação sobre a pessoa de contato.
    Data inicial de vigência
    Revise ou especifique o primeiro dia em que os dados principais são válidos.
  4. Na parte inferior da página, clique em Criar para especificar os Dados principais do contato.
    A caixa de diálogo Comunicações será aberta.
  5. Especifique os detalhes de uma pessoa de contato conforme necessário:
    Canal de comunicação padrão
    Marque a caixa de seleção, se a pessoa de contato for o contato padrão.
    Sequência
    Esse campo mostra o número de sequência do contato.
    Código de canal
    Esse campo mostra o código de canal. Selecione um código de canal na lista suspensa. Os códigos de canais são Telefone, Email, Messenger, Site da Web e Mídia social.
    Código de uso
    Mostra o uso do canal de comunicação.
    Prefixo de país
    Mostra o país em que a pessoa de contato se localiza.
    Código de área
    Mostra o código de área da pessoa de contato.
    Número de telefone
    Mostra o telefone da pessoa de contato.
    Ramal
    Mostra o ramal da pessoa de contato.
    URI
    Mostra o endereço Web URI de um recurso da pessoa de contato.
    Idioma
    Mostra o idioma da pessoa de contato.
    Não enviar email
    Marque a caixa de seleção, se o contato por email não for desejado.
    Não ligar
    Marque a caixa de seleção, se o contato telefônico não for desejado.
  6. Para salvar os dados principais detalhados do contato, clique em OK.
  7. Para salvar os dados principais do contato, clique em Salvar.
    Uma notificação mostra que os dados principais do contato foram salvos com sucesso.