Basisgegevens contactpersonen aanmaken

U kunt de pagina Basisgegevens contactpersonen gebruiken als een op zichzelf staande oplossing voor het beheer van de basisgegevens van uw contactpersonen als deze niet worden aangeleverd door het ERP-systeem.

NB

Als u de pagina Basisgegevens contactpersonen gebruikt als een op zichzelf staande oplossing, moet de import van het ContactMaster-BOD zijn uitgeschakeld.

Basisgegevens contactpersonen aanmaken:

  1. Selecteer Basisgegevens > Basisgegevens contactpersonen.
  2. Klik op Aanmaken.
  3. Geef de kopinformatie op. U kunt alle velden opgeven, behalve Laatst gewijzigd door, Laatste importdatum en Financiële entiteit.
    Contact
    Dit veld bevat de ID van de basisgegevens voor de contactpersoon.
    Versie
    Dit veld bevat de versie van de basisgegevens voor de contactpersoon.
    Titel
    Dit veld geeft de titel aan van de contactpersoon.
    Voornaam
    Dit veld bevat de voornaam van de contactpersoon.
    Middelste naam
    Dit veld bevat de middelste naam van de contactpersoon.
    Achternaam
    Dit veld bevat de achternaam van de contactpersoon.
    Achtervoegsel naam
    Dit veld bevat het achtervoegsel voor de naam van de contactpersoon.
    Geslacht
    Dit veld geeft het geslacht aan van de contactpersoon.
    Jarig
    Dit veld geeft de verjaardag aan van de contactpersoon.
    Taaknaam
    Dit veld geeft de functienaam aan van de contactpersoon.
    Afdeling
    Dit veld geeft de afdeling van de contactpersoon aan.
    Contactstatus
    Dit veld toont de status van de basisgegevens voor de contactpersoon. De contactstatussen Openstaand, Afgesloten, In behandeling en Verwijderd zijn beschikbaar.
    Notitie
    Dit veld toont een notitie over de contactpersoon.
    Geldig vanaf
    Controleer de eerste dag waarop de vervoerdersbasisgegevens geldig zijn of geef deze zo nodig op.
  4. Klik onderaan de pagina op Aanmaken om de Details basisgegevens contactpersonen op te geven.
    Het dialoogvenster Communicatie wordt weergegeven.
  5. Geef de vereiste gegevens van een contactpersoon op:
    Standaard communicatiekanaal
    Schakel dit selectievakje in als de contactpersoon de standaard contactpersoon is.
    Volgorde
    Dit veld toont het volgnummer van het contact.
    Kanaalcode
    Dit veld toont de kanaalcode. U kunt een kanaalcode selecteren in de vervolgkeuzelijst. Beschikbare kanaalcodes zijn Telefoon, E-mail, Messenger, Website en Sociale media.
    Gebruikscode
    Toont het gebruik van het communicatiekanaal.
    Landnummer
    Toont het land waarin de contactpersoon zich bevindt.
    Gebiedscode
    Toont de gebiedscode van de contactpersoon.
    Telefoonnummer
    Toont het telefoonnummer van de contactpersoon.
    Doorkiesnummer
    Toont een doorkiesnummer voor de contactpersoon.
    URI
    Toont een URI-webadres van een bron van de contactpersoon.
    Taal
    Toont de taal van de contactpersoon.
    Niet via e-mail
    Schakel dit selectievakje in als contact via e-mail niet gewenst is.
    Niet via telefoon
    Schakel dit selectievakje in als telefonisch contact niet gewenst is.
  6. Klik op OK om de gegevens voor de contactpersoon op te slaan.
  7. Klik op Opslaan om de basisgegevens voor de contactpersoon op te slaan.
    Er verschijnt een melding dat de basisgegevens voor de contactpersoon zijn opgeslagen.