Creazione di dati principali del contatto
È possibile utilizzare la pagina Dati principali contatti come soluzione indipendente per gestire i dati principali del contatto, se non forniti dal sistema ERP.
Nota
Se si utilizza la pagina Dati principali contatti come soluzione indipendente, è necessario disattivare l'importazione del BOD ContactMaster
.
Per creare dati principali del contatto, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare Dati principali > Dati principali contatti.
- Fare clic su Crea.
-
Specificare le informazioni dell'intestazione. È possibile specificare tutti i campi ad eccezione di Autore ultima modifica, Data ultima importazione ed Entità contabile.
- Contatto
- Questo campo contiene l'ID dei dati principali del contatto.
- Versione
- Questo campo contiene la versione dei dati principali del contatto.
- Titolo
- In questo campo è specificato il titolo della persona di contatto.
- Nome
- Questo campo contiene il nome della persona di contatto.
- Secondo nome
- Questo campo contiene il secondo nome della persona di contatto.
- Cognome
- Questo campo contiene il cognome della persona di contatto.
- Suffisso nome
- Questo campo contiene il suffisso del nome della persona di contatto.
- Genere
- In questo campo è specificato il sesso della persona di contatto.
- Data di nascita
- In questo campo è specificata la data di nascita della persona di contatto.
- Titolo professionale
- In questo campo è specificata la qualifica professionale della persona di contatto.
- Reparto
- In questo campo è specificato il reparto della persona di contatto.
- Stato del contatto
- In questo campo è specificato lo stato dei dati principali del contatto. I possibili stati sono: Aperto, Chiuso, In sospeso ed Eliminato.
- Nota
- In questo campo è riportata una nota sulla persona di contatto.
- Data di inizio validità
- Rivedere o specificare il primo giorno di validità dei dati principali.
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Nella parte inferiore della pagina fare clic su Crea per specificare i Dettagli dati principali contatto.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Comunicazioni.
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Specificare i dettagli di una persona di contatto:
- Canale di comunicazione predefinito
- Selezionare questa casella di controllo se la persona di contatto è il contatto predefinito.
- Sequenza
- In questo campo è indicato il numero progressivo del contatto.
- Codice canale
- In questo campo è specificato il codice del canale. È possibile selezionare un codice canale dall'elenco a discesa. I codici canale disponibili sono: Telefono, E-mail, Messaggistica, sito Web e Social network.
- Codice di utilizzo
- Indica l'utilizzo del canale di comunicazione.
- Prefisso Paese
- Indica il Paese in cui si trova la persona di contatto.
- Codice area
- Visualizza il codice area del contatto.
- Numero di telefono
- Visualizza il numero di telefono della persona di contatto.
- Interno
- Mostra un numero di telefono interno della persona di contatto.
- URI
- Visualizza un indirizzo Web URI di una risorsa della persona di contatto.
- Lingua
- Indica la lingua della persona di contatto.
- Non contattare via e-mail
- Selezionare questa casella di controllo se non si desidera un contatto tramite posta elettronica.
- Non chiamare
- Selezionare questa casella di controllo se non si desidera un contatto telefonico.
- Per salvare i dettagli principali del contatto, fare clic su OK.
-
Per salvare i dati principali del contatto, fare clic su Salva.
Una notifica indica che i dati principali del contatto sono stati salvati correttamente.