Creazione di dati principali del contatto

È possibile utilizzare la pagina Dati principali contatti come soluzione indipendente per gestire i dati principali del contatto, se non forniti dal sistema ERP.

Nota

Se si utilizza la pagina Dati principali contatti come soluzione indipendente, è necessario disattivare l'importazione del BOD ContactMaster.

Per creare dati principali del contatto, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Dati principali > Dati principali contatti.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le informazioni dell'intestazione. È possibile specificare tutti i campi ad eccezione di Autore ultima modifica, Data ultima importazione ed Entità contabile.
    Contatto
    Questo campo contiene l'ID dei dati principali del contatto.
    Versione
    Questo campo contiene la versione dei dati principali del contatto.
    Titolo
    In questo campo è specificato il titolo della persona di contatto.
    Nome
    Questo campo contiene il nome della persona di contatto.
    Secondo nome
    Questo campo contiene il secondo nome della persona di contatto.
    Cognome
    Questo campo contiene il cognome della persona di contatto.
    Suffisso nome
    Questo campo contiene il suffisso del nome della persona di contatto.
    Genere
    In questo campo è specificato il sesso della persona di contatto.
    Data di nascita
    In questo campo è specificata la data di nascita della persona di contatto.
    Titolo professionale
    In questo campo è specificata la qualifica professionale della persona di contatto.
    Reparto
    In questo campo è specificato il reparto della persona di contatto.
    Stato del contatto
    In questo campo è specificato lo stato dei dati principali del contatto. I possibili stati sono: Aperto, Chiuso, In sospeso ed Eliminato.
    Nota
    In questo campo è riportata una nota sulla persona di contatto.
    Data di inizio validità
    Rivedere o specificare il primo giorno di validità dei dati principali.
  4. Nella parte inferiore della pagina fare clic su Crea per specificare i Dettagli dati principali contatto.
    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Comunicazioni.
  5. Specificare i dettagli di una persona di contatto:
    Canale di comunicazione predefinito
    Selezionare questa casella di controllo se la persona di contatto è il contatto predefinito.
    Sequenza
    In questo campo è indicato il numero progressivo del contatto.
    Codice canale
    In questo campo è specificato il codice del canale. È possibile selezionare un codice canale dall'elenco a discesa. I codici canale disponibili sono: Telefono, E-mail, Messaggistica, sito Web e Social network.
    Codice di utilizzo
    Indica l'utilizzo del canale di comunicazione.
    Prefisso Paese
    Indica il Paese in cui si trova la persona di contatto.
    Codice area
    Visualizza il codice area del contatto.
    Numero di telefono
    Visualizza il numero di telefono della persona di contatto.
    Interno
    Mostra un numero di telefono interno della persona di contatto.
    URI
    Visualizza un indirizzo Web URI di una risorsa della persona di contatto.
    Lingua
    Indica la lingua della persona di contatto.
    Non contattare via e-mail
    Selezionare questa casella di controllo se non si desidera un contatto tramite posta elettronica.
    Non chiamare
    Selezionare questa casella di controllo se non si desidera un contatto telefonico.
  6. Per salvare i dettagli principali del contatto, fare clic su OK.
  7. Per salvare i dati principali del contatto, fare clic su Salva.
    Una notifica indica che i dati principali del contatto sono stati salvati correttamente.