Revisione dell'elenco di dati principali del contatto

Nella pagina Dati principali contatti è possibile rivedere un elenco dei dati principali contatto importati o specificati manualmente.

Per rivedere l'elenco dei dati principali del contatto, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Dati principali > Dati principali contatti.
  2. Rivedere le seguenti informazioni:
    Contatto
    Questo campo contiene l'ID dei dati principali del contatto.
    Stato del contatto
    In questo campo è specificato lo stato dei dati principali del contatto. I possibili stati sono: Aperto, Chiuso, In sospeso ed Eliminato.
    Titolo
    In questo campo è specificato il titolo della persona di contatto.
    Nome
    Questo campo contiene il nome della persona di contatto.
    Secondo nome
    Questo campo contiene il secondo nome della persona di contatto.
    Cognome
    Questo campo contiene il cognome della persona di contatto.
    Suffisso nome
    Questo campo contiene il suffisso del nome della persona di contatto.
    Genere
    In questo campo è specificato il sesso della persona di contatto.
    Data di nascita
    In questo campo è specificata la data di nascita della persona di contatto.
    Titolo professionale
    In questo campo è specificata la qualifica professionale della persona di contatto.
    Reparto
    In questo campo è specificato il reparto della persona di contatto.
    Data di inizio validità
    Rivedere o specificare il primo giorno di validità dei dati principali.
    Data ultima importazione
    In questo campo sono visualizzate l'ultima data e ora in cui i dati principali sono stati importati dall'applicazione.
    Autore ultima modifica
    In questo campo è visualizzato il nome di accesso dell'utente che ha effettuato le ultime modifiche.
    Utente ultimo aggiornamento
    In questo campo è visualizzato l'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento.
    Data ultimo aggiornamento
    In questo campo è visualizzata la data dell'ultimo aggiornamento.
    Entità contabile
    L'entità contabile è una società o un sottoinsieme di una società. L'entità contabile è indipendente per quanto riguarda una o più funzioni operative o funzioni contabili. Un'entità contabile produce un rendiconto profitti e perdite e uno stato patrimoniale da un insieme completo di transazioni bilanciate ed è spesso una persona giuridica. Un'entità contabile è definita all'interno di un tenant e può contenere ubicazioni.