Creazione di un flusso di lavoro
È necessario creare un flusso di lavoro prima di poterlo assegnare a un partner commerciale o a un cliente.
Per creare un flusso di lavoro, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare Dati principali > Codici.
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Per eseguire una ricerca, immettere WorkflowNames nel campo Nome.
Nota
In questo campo viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
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Fare clic sul pulsante di visualizzazione dei dettagli nella riga
WorkflowNames
. - Fare clic su Modifica.
- In Proprietà elenco codici fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Nome flusso di lavoro
- In questo campo è specificato il nome del flusso di lavoro. È possibile selezionare il flusso di lavoro memorizzato nei dati principali selezionandolo dall'elenco a discesa.
- Descrizione breve
- In questo campo è visualizzata una breve descrizione del partner commerciale.
- Data di inizio validità
- In questo campo è specificato il primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Le impostazioni sono valide fino alla Data di fine validità.
- Data di fine validità
- In questo campo è specificato l'ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Vedere Data di inizio validità.
- Fare clic su OK.
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Fare clic su Salva per salvare le informazioni sul flusso di lavoro.
Per rendere disponibile il flusso di lavoro è necessario fare clic sulla scheda Attività nella vista delle partite. Fare clic su Ricarica attività. Vedere Attività di elaborazione.Nota
Per poter utilizzare un nuovo flusso di lavoro, è necessario prima configurarlo. Vedere Configurazione delle informazioni sul flusso di lavoro.