Creazione di un flusso di lavoro

È necessario creare un flusso di lavoro prima di poterlo assegnare a un partner commerciale o a un cliente.

Per creare un flusso di lavoro, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Dati principali > Codici.
  2. Per eseguire una ricerca, immettere WorkflowNames nel campo Nome.
    Nota

    In questo campo viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

  3. Fare clic sul pulsante di visualizzazione dei dettagli nella riga WorkflowNames.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. In Proprietà elenco codici fare clic su Crea.
  6. Specificare le seguenti informazioni:
    Nome flusso di lavoro
    In questo campo è specificato il nome del flusso di lavoro. È possibile selezionare il flusso di lavoro memorizzato nei dati principali selezionandolo dall'elenco a discesa.
    Descrizione breve
    In questo campo è visualizzata una breve descrizione del partner commerciale.
    Data di inizio validità
    In questo campo è specificato il primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Le impostazioni sono valide fino alla Data di fine validità.
    Data di fine validità
    In questo campo è specificato l'ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Vedere Data di inizio validità.
  7. Fare clic su OK.
  8. Fare clic su Salva per salvare le informazioni sul flusso di lavoro.
    Per rendere disponibile il flusso di lavoro è necessario fare clic sulla scheda Attività nella vista delle partite. Fare clic su Ricarica attività. Vedere Attività di elaborazione.
    Nota

    Per poter utilizzare un nuovo flusso di lavoro, è necessario prima configurarlo. Vedere Configurazione delle informazioni sul flusso di lavoro.