Revisione dell'elenco di dati principali del cliente

Nella pagina Dati principali clienti è possibile rivedere un elenco dei dati principali cliente importati o specificati manualmente.

Per rivedere l'elenco dei dati principali del cliente, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare Dati principali > Dati principali clienti.
  2. Rivedere le seguenti informazioni:
    Cliente
    Questo campo contiene un set di caratteri arbitrario che viene utilizzato per identificare in modo univoco un cliente in un'entità contabile.
    Nome
    Rivedere o specificare il nome dell'indirizzo del cliente.
    Stato cliente
    Gli stati possibili sono: Aperto, Chiuso, Cliente potenziale, Rifiutato, In attesa, Eliminato e In sospeso.
    Durante la modifica, selezionare lo stato dei dati principali cliente dall'elenco a discesa.
    Partita IVA
    La partita IVA è un numero utilizzato per identificare persone giuridiche o aziende. Le autorità fiscali assegnano i numeri di partita IVA alle aziende registrate. I Business Partner devono fornire la rispettiva partita IVA. I Business Partner sprovvisti di partita IVA vengono considerati persone fisiche.
    Data di inizio validità
    Rivedere o specificare il primo giorno di validità dei dati principali.
    Data ultima importazione
    In questo campo sono visualizzate l'ultima data e ora in cui i dati principali sono stati importati dall'applicazione.
    Autore ultima modifica
    In questo campo è visualizzato il nome di accesso dell'utente che ha effettuato le ultime modifiche.
    Utente ultimo aggiornamento
    In questo campo è visualizzato l'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento.
    Data ultimo aggiornamento
    In questo campo è visualizzata la data dell'ultimo aggiornamento.
    Entità contabile
    L'entità contabile è una società o un sottoinsieme di una società. L'entità contabile è indipendente per quanto riguarda una o più funzioni operative o funzioni contabili. Un'entità contabile produce un rendiconto profitti e perdite e uno stato patrimoniale da un insieme completo di transazioni bilanciate ed è spesso una persona giuridica. Un'entità contabile è definita all'interno di un tenant e può contenere ubicazioni.