Ügyféltörzsadatok létrehozása
Az Ügyféltörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként az ügyfelek törzsadatainak kezelésére, ha ezt az ERP-rendszer nem biztosítja.
Megjegyzés
Ha az Ügyféltörzsek oldalt önálló megoldásként használja, a CustomerPartyMaster BOD
importot deaktiválni kell.
Ügyféltörzsadatok létrehozásához:
- Válassza a Törzsadatok > Ügyféltörzsek lehetőséget.
- Kattintson a Létrehozás gombra.
-
Adja meg a fejlécadatokat. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők kivételével az összes mezőt meg lehet adni.
- Ügyfél
- Ez a mező tetszőleges karakterek halmazát tartalmazza, amelyek egyedi módon azonosítják, hogy egy ügyfél könyvelési entitás-e.
- Név
- A ügyfél nevének áttekintése vagy meghatározása.
- Ügyfél állapota
- A Nyitott, Zárt, Lehetséges, Elutasított, Függő, Törölt és Tartott ügyfélstátuszok állnak rendelkezésre.
- Szerkesztés közben válassza ki az ügyféltörzsadatok állapotát a legördülő listából.
- DUNS szám
- Az egyetemes adatszámozási rendszer szám olyan egyedi kilencjegyű kód, amit egy szervezeten belül a vállalatok és csoportbeli egységek azonosítására használnak. A Dun & Bradstreet üzleti információszolgáltató adja ki egy vállalat kérésére.
- Adóazonosító
- Az adóazonosító jogi személyek vagy vállalkozások azonosítására szolgáló szám. Az adóhatóságok a nyilvántartott vállalkozásoknak adószámot adnak. Az üzleti partnerei kötelesek megadni az adószámukat. Az adószám nélküli üzleti partnereket a rendszer magánszemélynek tekinti.
- Érvényesség kezdete dátum
- Tekintse át vagy adja meg az első napot, amikor a törzsadatok érvényesek.
-
A címadatok hozzáadásához kattintson a Létrehozás gombra.
Megnyílik az Ügyféltörzs címe párbeszédablak.
-
Adja meg a címadatokat:
- Alapértelmezett cím
- Az törzsadatok elsődleges címének megjelölésére szolgáló jelölőnégyzet.
- Név
- Adja meg a törzsadatok címének nevét.
- Címzett neve
- Ez a mező az igénylés címzettjének nevét tartalmazza.
- Egység
- Adja meg az egység nevét.
- Szint
- Adja meg az emelet számát.
- Épület neve
- Adja meg az épület nevét.
- Postafiók
- Adja meg a postafiókot.
- Utca
- Adja meg az utcanevet.
- Irányítószám
- Adja meg a cím szerinti irányítószámot.
- Város
- Adja meg a városnevet.
- Ország aldivíziója
- Adja meg az ország részegységet.
- Ország
- Kattintson a mező Keresés gombjára. A párbeszédpanelen válassza ki az országot.
- 1. címsor
- Ez a mező a cím első részét tartalmazza, amelyet a felhasználó határoz meg és a rendszer a cím formátuma alapján frissít.
- Ez a címsor általában egy utcanevet tartalmaz.
- 2–6. címsor
- Ezek a mezők a cím további részeit tartalmazzák, amelyet a felhasználó határoz meg és a rendszer a cím formátuma alapján frissít.
-
Az ügyfél törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
Megjelenik egy értesítés arról, hogy az ügyfél törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.