Kapcsolattörzs-adatok szerkesztése

A Kapcsolattörzsek oldalt használhatja önálló megoldásként a kapcsolat törzsadatok kezelésére, ha ezt az ERP rendszer nem biztosítja.

Megjegyzés

Ha önálló megoldásként használja a Kapcsolattörzsek oldalt, deaktiválni kell a ContactMaster BOD importálást.

Kapcsolat törzsadatok szerkesztéséhez:

  1. Válassza a Törzsadatok > Kapcsolattörzsek lehetőséget.
  2. Kattintson egy kapcsolattörzs Kibontás gombjára.
  3. Kattintson a Szerkesztés gombra.
  4. Adja meg a fejlécadatokat. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők kivételével az összes mezőt meg lehet adni.
    Megjegyzés

    Ha aktiválva van a ContactMaster BOD importálás az ERP rendszerből, akkor csak a ContactMasterUpdateFields kódlistán konfigurált mezőket szerkesztheti. A ContactMasterUpdateFields kódlista határozza meg azokat a mezőket, amelyeket szerkeszthet. Az Utolsó frissítést végző felhasználó, Utolsó importálás dátuma és Könyvelési entitás mezők nem szerkeszthetők. Ha manuálisan kezeli kapcsolat törzsadatait, a rendszer az Ön bejelentkezési felhasználónevével tölti ki az Utolsó frissítést végző felhasználó mezőt. A Könyvelési entitás mezőbe az a könyvelési entitás kerül, amelyben éppen dolgozik.

    Lásd: „Kapcsolat törzsadatok létrehozása”.

  5. A Kommunikáció párbeszédpanel megnyitásához az oldal alján kattintson egy kapcsolattartó Kibontás gombjára. Szükség szerint szerkessze a kapcsolattartó adatait.
  6. A kapcsolattörzs részletek mentéséhez kattintson az OK gombra.
  7. A kapcsolat törzsadatok elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
    Egy értesítés jelenik meg arról, hogy a kapcsolat törzsadatai sikeresen mentésre kerültek.