Création de données principales de contact

La page Contacts principaux s'utilise comme une solution autonome pour gérer vos données principales de contact si elles ne sont pas fournies par le système ERP.

Remarque

Si vous utilisez la page Contacts principaux comme une solution autonome, l'importation du BOD ContactMaster doit être désactivée.

Pour créer les données de contact principal :

  1. Sélectionnez Données principales > Contacts principaux.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations d'en-tête. Vous pouvez renseigner tous les champs sauf Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable.
    Contact
    Ce champ contient l'ID des données principales de contact.
    Version
    Ce champ contient la version des données principales de contact.
    Titre
    Ce champ indique le titre du contact.
    Prénom
    Ce champ contient le prénom du contact.
    Deuxième prénom
    Ce champ contient le deuxième prénom du contact.
    Nom de famille
    Ce champ contient le nom du contact.
    Suffixe
    Ce champ contient le suffixe du contact.
    Genre
    Ce champ indique le genre du contact.
    Anniversaire
    Ce champ indique l'anniversaire du contact.
    Titre emploi
    Ce champ indique le titre de l'emploi du contact.
    Service
    Ce champ indique le département du contact.
    Etat du contact
    Ce champ indique l'état des données principales du contact. Les états de contact Ouvert, Clôturé, En attente et Supprimé sont disponibles.
    Note
    Ce champ affiche une note sur le contact.
    Date de début de validité
    Vérifiez ou spécifiez le premier jour de validité des données principales.
  4. Au bas de la page, cliquez sur Créer pour spécifier les Détails du contact principal.
    La boîte de dialogue Communications s'ouvre.
  5. Spécifiez les détails d'un contact comme requis :
    Canal de communication par défaut
    Cochez la case si le contact est celui par défaut.
    Séquence
    Ce champ affiche le numéro de séquence du contact.
    Code canal
    Ce champ indique le code canal. Vous pouvez sélectionner un code canal dans la liste déroulante. Les codes canal disponibles sont Téléphone, E-Mail, Messenger, Site Web et Médias sociaux.
    Code utilisation
    Affiche l'utilisation du canal de communication.
    Préfixe pays
    Affiche le pays où se trouve le contact.
    Indicatif régional
    Affiche le code de zone de la personne de contact.
    N° téléphone
    Affiche le numéro de téléphone du contact.
    Extension
    Affiche un poste téléphonique pour le contact.
    URI
    Affiche une adresse Web URI d'une ressource du contact.
    Langue
    Affiche la langue du contact.
    Ne pas envoyer courrier
    Cochez la case si l'e-mail du contact n'est pas souhaité.
    Ne pas appeler
    Cochez la case si le téléphone du contact n'est pas souhaité.
  6. Pour enregistrer les détails du contact principal, cliquez sur OK.
  7. Pour enregistrer les données principales du contact, cliquez sur Enregistrer.
    Une notification s'affiche pour indiquer que les données principales de contact ont été enregistrées avec succès.