Modification des données principales de contact

La page Contacts principaux s'utilise comme une solution autonome pour gérer vos données principales de contact si elles ne sont pas fournies par le système ERP.

Remarque

Si vous utilisez la page Contacts principaux comme une solution autonome, l'importation du BOD ContactMaster doit être désactivée.

Pour modifier les données principales de contact :

  1. Sélectionnez Données principales > Contacts principaux.
  2. Cliquez sur le bouton Zoom avant des données principales d'un contact.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Saisissez les informations d'en-tête. Vous pouvez renseigner tous les champs sauf Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable.
    Remarque

    Si l'importation du BOD ContactMaster depuis le système ERP est active, vous pouvez modifier uniquement les champs qui sont configurés dans la liste de codes ContactMasterUpdateFields. La liste de codes ContactMasterUpdateFields définit les champs que vous pouvez modifier. Les champs Dernière modification par, Date de dernière importation et Entité comptable ne peuvent pas être modifiés. Si vous gérez vos données principales de contact manuellement, le champ Dernière modification par est renseigné par votre nom d'utilisateur (login). Le champ Entité comptable est renseigné par l'entité comptable où vous travaillez actuellement.

    Voir Création de données principales de contact.

  5. Au bas de la page, cliquez sur le bouton Zoom avant d'une ligne de contact pour ouvrir la boîte de dialogue Communications. Modifiez les détails du contact, comme requis.
  6. Pour enregistrer les détails du contact principal, cliquez sur OK.
  7. Pour enregistrer les données principales du contact, cliquez sur Enregistrer.
    Une notification s'affiche pour indiquer que les données principales de contact ont été enregistrées avec succès.